ميتا توسع تعاونها مع نيفيديا، وتتصاعد وتيرة المنافسة في الصناعة

في 17 فبراير، أعلنت شركتا ميتا وإنفيديا العملاقتان الأمريكيتان للتكنولوجيا عن إقامة شراكة طويلة الأمد جديدة، تتعلق ليس فقط بنشر كميات هائلة من الرقائق، بل تشمل أيضًا تحسينات شاملة من الأجهزة إلى البرمجيات. في ظل تزايد حدة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، أثار هذا الخبر المهم اهتمامًا واسعًا في الصناعة. بعد الإعلان، ارتفعت أسهم ميتا وإنفيديا في التداول بعد الإغلاق، بينما انخفض سهم AMD بأكثر من 4% في بعض الأحيان.

وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها الشركتان، فإن أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة هو أن ميتا ستقوم بنشر ملايين من رقائق إنفيديا في مراكز البيانات الخاصة بها، بما في ذلك وحدات معالجة الرسوميات المعمارية Blackwell، والجيل القادم من وحدات Rubin، والمعالجات المركزية المعتمدة على Arm من نوع Grace. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر معالج Grace بشكل كبير ومستقل، مما يمثل تحديًا لاحتكار المعمارية التقليدية x86. بالإضافة إلى ذلك، تخطط ميتا لإدخال سلسلة معالجات Vera ذات الأداء الأقوى بحلول عام 2027، لتعزيز حضورها في مجال الحوسبة الذكية عالية الكفاءة.

تتجاوز عمق هذه الشراكة مجرد شراء الأجهزة. ستعمل فرق الهندسة في الشركتين على تصميم مشترك للبرمجيات والأجهزة لنموذج اللغة الكبير التالي لميتّا (مثل خليفة “أفوكادو” المعروف باسم Llama4)، بهدف تحسين الأداء الأساسي. من خلال دمج تقنيات المعالجات المركزية، ووحدات معالجة الرسوميات، وتقنيات الشبكة (مثل منصة Spectrum-X Ethernet)، وبيئة البرمجيات، توفر إنفيديا حلاً موحدًا لتدريب، واستنتاج البيانات، ومعالجة البيانات لميتّا.

قال مؤسس إنفيديا، جين-هان تشو، إنه لا توجد شركة حتى الآن يمكنها نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مثل ميتا، حيث تجمع بين الأبحاث المتقدمة والبنية التحتية الصناعية، لبناء أكبر نظام على مستوى العالم لمليارات المستخدمين. وأضاف: “لا توجد شركة أخرى في العالم يمكنها الوصول إلى حجم نشر الذكاء الاصطناعي الذي تمتلكه ميتا، وأن القدرة على التصميم التعاوني ستعظم من إمكانيات التكنولوجيا لدى الطرفين.”

من خلال التصميم العميق والمتكامل للمعالجات المركزية، ووحدات معالجة الرسوميات، والشبكات، والبرمجيات، ستوفر إنفيديا منصة كاملة لمهندسي وباحثي ميتا، لمساعدتهم على بناء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. وصرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتّا، أن التعاون الموسع مع إنفيديا، باستخدام منصة Vera Rubin، سيمكن من بناء تجمعات متقدمة، وتوفير ذكاء فائق شخصي لكل شخص في العالم. بالنسبة لميتّا، فإن هذه الشراكة تمثل تكملة لاستراتيجيتها في تطوير رقائقها الخاصة، وخطوة حاسمة لمواجهة المنافسين.

على الرغم من أن ميتا كانت تطور رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ سنوات، إلا أن هذه الخطوة الكبيرة لشراء رقائق إنفيديا تُفسر على أنها قفل طويل الأمد على قدرات الحوسبة الخارجية، لضمان عدم تأخرها عن جوجل ومايكروسوفت في سوق الذكاء الاصطناعي التجاري. أكد زوكربيرج أن هذا الإجراء هو حجر الأساس لتحقيق رؤية “توفير ذكاء فائق شخصي للمستخدمين حول العالم”.

كما أشار بيان ميتا إلى أن الشركة ستدمج تقنيات الأمان من إنفيديا في ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات التواصل مثل واتساب. وقال زوكربيرج إن إدخال تقنية الحوسبة السرية من إنفيديا سيمكن ميتا من تحسين الأداء مع تلبية متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة.

يعتقد المحللون أن حجم هذه الشراكة قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات. أعلنت ميتا الشهر الماضي أن إنفاقها الرأسمالي في عام 2026 قد يصل إلى 1350 مليار دولار، مع جزء كبير منه مخصص لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. أشار محلل شرائح Creative Strategies، بن باجارين، إلى أن “اعتماد ميتا على نطاق واسع يثبت أن استراتيجية إنفيديا في بناء بنية تحتية كاملة تشمل المعالجات المركزية ووحدات معالجة الرسوميات، ناجحة.” وأكد أن هذه الرقائق مصممة خصيصًا لأعباء العمل في الاستنتاج والوكيل الذكي، حيث يتجه قطاع الذكاء الاصطناعي من عصر التدريب إلى عصر الاستنتاج.

من الجدير بالذكر أن ميتا كانت تواصل منذ سنوات استراتيجية تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بهدف تحسين الأداء وتقليل التكاليف وفقًا لعملائها. ومع ذلك، وفقًا لمصادر مطلعة، واجهت مشاريعها التقنية تحديات وتأخيرات في النشر، مما دفع الشركة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الحلول الناضجة من إنفيديا. ومع ذلك، لم تعتمد ميتا بشكل كامل على إنفيديا، حيث ورد في نوفمبر من العام الماضي أن الشركة تدرس إدخال معالجات Tensor Processing Units (TPU) من جوجل في مراكز البيانات بحلول عام 2027، لتنويع مصادر الحوسبة.

أثر هذا التعاون بشكل مباشر على منافسي إنفيديا، خاصة شركة AMD. بعد الإعلان، انخفض سهم AMD بأكثر من 4% في التداول بعد الإغلاق، بينما ارتفعت أسهم ميتا وإنفيديا بنسبة 1.5% و1.8% على التوالي، مما يعكس اعتراف السوق بقوة هذه الشراكة.

يعتقد المحللون أن هذا الطلب الضخم يزيل مخاوف المستثمرين من تحول العملاء الرئيسيين إلى تطوير رقائقهم الخاصة. وأشار محللو وول ستريت إلى أن إنفيديا، من خلال حزمة تقنيات Grace CPU، Rubin GPU، وتقنية Spectrum-X الشبكية، عززت مكانتها في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تظهر خطة الإنفاق الرأسمالي الضخمة لميتّا عزمها على المنافسة على قيادة السوق. ومع ذلك، هناك من يعتقد أن ميتا قد تواجه ضغوطًا على الأرباح، لكن استراتيجيتها طويلة الأمد لضمان القدرة الحاسوبية تعتبر وسيلة فعالة لمواجهة المنافسين.

من ناحية الصناعة، يعكس تعاون إنفيديا وميتّا تحول التركيز من تدريب النماذج إلى مرحلة الاستنتاج. فمهام الاستنتاج تتطلب قدرات حسابية عالية الكفاءة ومنخفضة الكمون، ومعالج Grace من إنفيديا مصمم خصيصًا لهذا الغرض، حيث يتفوق في نسبة الأداء إلى استهلاك الطاقة مقارنة بالمعالجات التقليدية. مع تزايد طلب ميتا على استنتاج الذكاء الاصطناعي لخدمة مليارات المستخدمين يوميًا، فإن اعتماد معالج Grace المخصص سيكون استراتيجية رئيسية للتحكم في استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة.

كما أن إبرام هذه الاتفاقية يشير إلى تغيرات جذرية في توازن القوى في سوق الشرائح. فبالنسبة لشركات مثل إنتل و AMD، فإن توجه ميتا نحو معالجات ARM على نطاق واسع هو إنذار شديد، حيث يشير إلى أن الهيمنة على سوق مراكز البيانات الضخمة تتغير بشكل هيكلي. وفقًا لتقارير تحليلية موثوقة، فإن الشركات الكبرى مثل أمازون، ألفابت، وميتّا ستواصل زيادة إنفاقها الرأسمالي في عام 2026، مع تدفقات استثمارية بمئات المليارات تتجه نحو بناء مراكز بيانات تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، مما يعزز الطلب المستمر والموثوق، ويخفف من مخاوف السوق السابقة بشأن “عائدات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”.