بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

أعلنت شركة كووبر ستاندرد عن تسعير سندات مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي

PR Newswire

السبت، 21 فبراير 2026، الساعة 5:16 صباحًا بتوقيت غرينتش+9، قراءة لمدة 7 دقائق

في هذا المقال:

CPS

-0.32%

نيوهافيل، ميشيغان، 20 فبراير 2026 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة كووبر-ستاندرد هولدينجز إنك. (بورصة نيويورك: CPS) (“كووبر ستاندرد”، “الشركة” أو “نحن”) اليوم عن تسعير عرض خاص من قبل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، كووبر-ستاندرد أوتوموتيف إنك. (“الجهة المصدرة”)، بقيمة إجمالية رئيسية قدرها 1,100 مليون دولار من سندات مضمونة من الدرجة الأولى ذات أولوية أولى بنسبة 9.250% مستحقة في 2031 (“السندات”). ستكون السندات الالتزامات المضمونة من الدرجة الأولى، وسيتم ضمانها على أساس أولوية مضمونة من قبل شركة CS Intermediate HoldCo 1 LLC وبعض الشركات التابعة المحلية للجهة المصدرة التي تضمن ديونًا أخرى. كما سيتم ضمان السندات على أساس غير مضمون من قبل شركة كووبر-ستاندرد لاتين أمريكا ب.ف.، التي تضمن أيضًا تسهيل الائتمان الدوارة المضمون بالأصول الخاص بالجهة المصدرة. من المتوقع إغلاق عرض السندات في 4 مارس 2026، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.

كووبر ستاندرد (صورة صحفية/كووبر ستاندرد)

تعتزم الجهة المصدرة استخدام صافي العائدات من عرض السندات، بالإضافة إلى النقد المتوفر لديها، لـ (i) استرداد جميع سنداتها الحالية والمعلقة ذات الفائدة النقدية 13.50% / PIK Toggle من الدرجة الأولى المضمونة المستحقة في 2027، وسنداتها ذات الفائدة النقدية 5.625% / PIK Toggle من الدرجة الثالثة المضمونة المستحقة في 2027، وسنداتها ذات الفائدة 5.625% المستحقة في 2026، بأسعار الاسترداد المعمول بها بما في ذلك الأقساط، إن وجدت (مجتمعة، “الاستردادات”)؛ و (ii) دفع الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض السندات والاستردادات.

تُعرض السندات وتصدر وفقًا لاستثناء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، كما تم تعديله (“قانون الأوراق المالية”)، فقط للمشترين المؤهلين من المؤسسات وفقًا للقانون 144A وتوجيهات تنظيمية S للأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقًا لتنظيم S.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء الأوراق المالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية. لم يتم تسجيل السندات وضماناتها ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة لأي شخص أمريكي إلا بموجب استثناء مناسب من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الولايات ذات الصلة. لا يشكل هذا البيان الصحفي إشعارًا بالاسترداد أو طلبًا لعرض شراء أي ورقة مالية (بما في ذلك سندات الدرجة الأولى ذات الفائدة النقدية 13.50% / PIK Toggle، وسندات الدرجة الثالثة ذات الفائدة النقدية 5.625% / PIK Toggle، وسندات 5.625% المستحقة في 2026، وفي كل حالة، الضمانات ذات الصلة)، كما أنه لن يكون هناك عرض أو طلب أو بيع لأي ورقة مالية، في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

تستمر القصة

عن كووبر ستاندرد

كووبر ستاندرد، مقرها في نيوهافيل، ميشيغان، ولها فروع في 20 دولة، هي مزود عالمي رائد لأنظمة وختم السوائل والمكونات. باستخدام خبرتنا في علوم المواد والتصنيع، نبتكر حلولًا هندسية مستدامة ومبتكرة لأسواق النقل والصناعة المتنوعة. يضم فريق كووبر ستاندرد حوالي 22,000 عضو (بما في ذلك العمال المؤقتين) وهم جوهر نجاحنا، حيث نعمل على تحسين أعمالنا ومجتمعاتنا المحيطة باستمرار.

بيانات التطلعات المستقبلية

يتضمن هذا البيان الصحفي “بيانات تطلعية” بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، ونقصد أن تكون هذه البيانات خاضعة للحماية القانونية المخصصة لذلك. كلمات مثل “تقدير”، “توقع”، “تنبؤ”، “مشروع”، “خطة”، “نويّة”، “يعتقد”، “توقع”، “إرشاد”، “توقع”، أو أفعال مستقبلية أو شرطية مثل “سوف”، “يجب”، “يمكن”، “قد”، ومرادفاتها أو تعابير مماثلة، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. جميع البيانات التطلعية تعتمد على توقعاتنا الحالية وافتراضات متنوعة. نعبر عن توقعاتنا ومعتقداتنا وتوقعاتنا بحسن نية ونعتقد أن هناك أساسًا معقولًا لها. ومع ذلك، لا يمكننا ضمان تحقيق هذه التوقعات أو المعتقدات أو التوقعات. البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي، وتخضع لمخاطر وعدم اليقين كبيرين قد يؤديان إلى اختلاف النتائج أو الإنجازات الفعلية بشكل جوهري عن النتائج أو الإنجازات المستقبلية التي تعبر عنها أو تلمح إليها البيانات التطلعية. من بين العوامل الأخرى، قد تشمل: تقلب أو انخفاض سعر سهم الشركة، أو غياب ارتفاع سعر السهم؛ تأثيرات وتعطيلات مرتبطة بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط؛ تأثيرات إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيرها على عملائنا؛ قدرتنا على تحقيق استردادات تجارية وتعويض الأثر السلبي لارتفاع تكاليف السلع وغيرها من التكاليف من خلال التسعير والمفاوضات الأخرى مع عملائنا؛ توقفات العمل أو تعطيلات أخرى في العمل مع موظفينا أو موظفي عملائنا؛ انكماشات طويلة أو جوهرية في مبيعات وإنتاج السيارات؛ عدم قدرتنا على تحقيق المبيعات الممثلة من قبل الأعمال الممنوحة؛ تصاعد ضغوط التسعير؛ فقدان عملاء كبار أو منصات مهمة؛ قدرتنا على المنافسة بنجاح في صناعة قطع السيارات؛ توفر وتزايد تقلبات تكاليف المكونات المصنعة والمواد الخام؛ تعطيلات في سلسلة التوريد لدينا أو لدى عملائنا؛ التهديدات التنافسية والمخاطر التجارية المرتبطة باستراتيجيتنا للتنويع؛ احتمالية تباين متطلبات رأس المال العامل لدينا؛ المخاطر المرتبطة بعملياتنا الدولية، بما في ذلك التغييرات في القوانين واللوائح؛ التغييرات في السياسات التجارية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وقيود التجارة الأخرى؛ تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية؛ قدرتنا على السيطرة على عمليات مشاريعنا المشتركة لمصلحتنا الخاصة؛ مقدار ديوننا الكبير وأسعار الفائدة؛ قدرتنا على الحصول على مصادر تمويل مناسبة في المستقبل؛ القيود التشغيلية والمالية المفروضة علينا بموجب أدوات ديننا؛ نقص التمويل لصناديق التقاعد لدينا؛ التغيرات الكبيرة في معدلات الخصم والعائد الفعلي على أصول التقاعد؛ فعالية برامج التحسين المستمر وخطط توفير التكاليف الأخرى؛ التكاليف الكبيرة المرتبطة بإغلاق أو دمج مرافق التصنيع؛ قدرتنا على تنفيذ إطلاقات برامج جديدة؛ قدرتنا على تلبية احتياجات العملاء لمنتجات جديدة ومحسنة؛ احتمال عدم نجاح عمليات الاستحواذ أو التصرفات؛ مطالبات المسؤولية عن المنتجات، والضمان، والاستدعاءات؛ القوانين واللوائح، بما في ذلك قوانين البيئة والصحة والسلامة؛ الإجراءات القانونية والتنظيمية، والمطالبات أو التحقيقات ضدنا؛ التأثير المحتمل لأي أحداث صحية عامة مستقبلية على وضعنا المالي ونتائج عملياتنا؛ قدرة حقوق ملكيتنا الفكرية على الصمود أمام التحديات القانونية؛ الهجمات الإلكترونية، مخاوف خصوصية البيانات، تعطيلات أخرى في أنظمتنا المعلوماتية، أو عدم القدرة على تنفيذ التحديثات؛ تقلب محتمل في معدل الضريبة الفعلي السنوي؛ احتمال عدم الحفاظ على ضوابط وإجراءات فعالة؛ احتمال حدوث خسائر انخفاض في قيمة goodwill والأصول طويلة الأجل؛ قدرتنا على تحديد، جذب، تطوير واحتفاظ بقوى عاملة ماهرة وملتزمة ومتنوعة؛ قدرتنا على الحصول على تأمين بأسعار معقولة؛ اعتمادنا على الشركات التابعة لدينا لتوفير السيولة للوفاء بالتزاماتنا؛ وغيرها من المخاطر وعدم اليقين التي يتم تفصيلها من وقت لآخر في تقارير الشركة الدورية المودعة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. تتحدث بياناتنا التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا نتحمل أي التزام بتحديثها أو مراجعتها علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

كما يحتوي هذا البيان على تقديرات ومعلومات أخرى تعتمد على منشورات الصناعة، والاستطلاعات، والتوقعات. تنطوي هذه المعلومات على عدد من الافتراضات والقيود، ولم نقم بالتحقق المستقل من دقة أو اكتمال المعلومات.