فهم أمر وقف الخسارة المتحرك: استراتيجية الحماية التلقائية لتداولك

إذا كنت ترغب في حماية الأرباح مع السماح لموقفك بالاستمرار في النمو، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss) يمكن أن يكون الحل الذي تبحث عنه. ما هو وقف الخسارة المتحرك؟ هو أمر خاص يتكيف تلقائيًا مع حركة سعر السوق، مما يمنحك سيطرة كاملة دون الحاجة لمراقبة الشاشة على مدار الساعة.

تم تصميم هذا النوع من الأوامر للمتداولين الذين يرغبون في مرونة: تعظيم الأرباح عندما يتحرك السعر في اتجاه مربح، مع تحديد حد خسارة تلقائي. على عكس وقف الخسارة التقليدي الثابت، يتابع وقف الخسارة المتحرك سعر السوق عندما يتحرك السوق في اتجاه يحقق لك الربح.

ما هو وقف الخسارة المتحرك وكيف يعمل

وقف الخسارة المتحرك هو آلية لأمر يحدد نقطة بيع على مسافة معينة تحت أو فوق سعر السوق الحالي. يعمل هذا النظام بمنطق بسيط لكنه قوي: طالما يتحرك السعر في اتجاه مربح، تظل نقطة وقف الخسارة الخاصة بك ترتفع (للبيع) أو تنخفض (للشراء). ولكن بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس، يتم تفعيل الأمر.

الميزة الرئيسية هي أنك لست بحاجة للقلق بشأن “متى يكون الوقت المناسب” للخروج من المركز. يقوم هذا النظام تلقائيًا بتقييم كل حركة سعر ويقوم بتنشيط أمر الخروج في الوقت الأمثل وفقًا للمعايير التي حددتها مسبقًا.

نوعان من وقف الخسارة المتحرك: بناءً على النسبة المئوية والمبلغ الثابت

عند إعداد وقف الخسارة المتحرك، لديك خياران رئيسيان. الأول هو وقف الخسارة المتحرك بناءً على النسبة المئوية، حيث تحدد الحد الأقصى للسحب كنسبة مئوية من أعلى سعر. الثاني هو وقف الخسارة الثابت بمبلغ ثابت، يستخدم قيمة بالروبية أو عملة معينة كحدود للمسافة.

كل طريقة لها مميزاتها. النسبة المئوية أكثر مرونة لأنها تتكيف مع تقلبات السعر، بينما المبلغ الثابت يوفر اليقين في القيمة بالروبية التي ستربحها أو تخسرها.

مثال عملي: وقف الخسارة المتحرك بناءً على النسبة المئوية

تخيل أنك اشتريت أصل بسعر 100 دولار وقمت بضبط وقف الخسارة المتحرك بنسبة 10% تحت سعر السوق. إليك سيناريو محتمل:

أولاً، إذا انخفض السعر مباشرة إلى 90 دولار، سيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك الخاص بك وسيتم البيع بالسعر الحالي للسوق. ستكون خسارتك محدودة بنسبة 10%.

ثانيًا، إذا ارتفع السعر إلى 150 دولار ثم انخفض إلى 140 دولار، فإن وقف الخسارة المتحرك لن يتفاعل. لماذا؟ لأن نقطة التفعيل الآن هي 135 دولار (10% تحت القمة 150 دولار). الانخفاض إلى 140 دولار لم يصل إلى هذا المستوى، لذا يبقى المركز مفتوحًا.

ثالثًا، إذا استمر السعر في الارتفاع إلى 200 دولار ثم انخفض بنسبة 10% إلى 180 دولار، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك وسيتم البيع عند 180 دولار. لقد تابع النظام كل قمة سعرية وحمى أرباحك بشكل مثالي.

مثال عملي: وقف الخسارة المتحرك بمبلغ ثابت

الآن لننظر إلى سيناريو بمبلغ ثابت. افترض أن السعر الحالي هو 100 دولار وقمت بتحديد وقف الخسارة المتحرك عند 30 دولار تحت السعر الحالي.

إذا انخفض السعر مباشرة إلى 70 دولار، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك وسيتم البيع بالسعر الحالي. ستكون خسارتك ثابتة عند حوالي 30 دولار لكل وحدة.

إذا ارتفع السعر إلى 150 دولار ثم انخفض إلى 130 دولار، فإن وقف الخسارة المتحرك الخاص بك لا يزال غير مفعّل. لأن نقطة التفعيل الآن تقع عند 120 دولار (30 دولار تحت أعلى مستوى تم الوصول إليه وهو 150 دولار).

لكن، إذا وصل السعر إلى 200 دولار ثم انخفض 30 دولار ليصل إلى 170 دولار، سيتم تفعيل الأمر عند 170 دولار. لقد تتبع النظام كل ارتفاع وحافظ على أرباحك بشكل ثابت.

نقاط مهمة يجب أن تفهمها عن وقف الخسارة المتحرك

هناك بعض النقاط الحاسمة قبل استخدامك المنتظم لوقف الخسارة المتحرك. لن يتم تجميد مركزك وهوية الهامش الخاص بك حتى يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك بشكل فعلي. هذا يعني أنه يجب أن تتأكد من وجود رصيد هامش كافٍ دائمًا للحفاظ على المركز مفتوحًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ظروف قد تمنع تفعيل وقف الخسارة المتحرك بشكل مثالي، مثل حدود السعر القصوى، قيود حجم التداول، عدم كفاية الهامش، وضع التداول غير نشط، أو أخطاء تقنية في النظام. بمجرد تفعيل الأمر ودخوله في مرحلة الأوامر العادية، لا يضمن التنفيذ بالسعر المثالي للسوق—تمامًا مثل أي أمر سوقي آخر.

يمكنك مراقبة جميع الأوامر غير المنفذة من خلال قسم “الأوامر المفتوحة” على منصة التداول الخاصة بك.