الاتجاه، وقف الخسارة، جني الأرباح، القواعد، قوة التنفيذ - منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة ويب3

أعتقد أن،

العناصر الأساسية لنجاح التداول هي: اتباع الاتجاه،

وقف الخسارة،

جني الأرباح،

القواعد،

القدرة على التنفيذ.

إذا كان المتداول،

قد حل بشكل فعال هذه الخمسة عناصر جوهرية لنجاح التداول،

مع دعمها بضبط ذاتي مناسب،

وبمرور الوقت،

سيصبح المزاج أكثر هدوءًا تدريجيًا،

لا يفرح عند الارتفاع،

ولا يحزن عند الانخفاض،

ولا يتوتر بسبب التعديلات.

أولاً،

اتباع الاتجاه

القاعدة الأولى في “اثني عشر مبدأ من مبادئ وول ستريت” هي وقف الخسارة،

كنت أعتقد ذلك سابقًا.

لكن الآن،

أرى أن الأولوية يجب أن تُعطى لاتباع الاتجاه.

إذا لم تكن قادرًا على اتباع الاتجاه،

فإن عملياتك ستواجه حتمًا العديد من حالات وقف الخسارة.

ومن هنا،

يُعد اتباع الاتجاه،

أهم عنصر من عناصر الأربعة للتداول.

اتباع الاتجاه،

كلمة بسيطة تتكون من أربعة حروف،

يعرفها كل متداول،

بل ويستطيع أن يذكر العديد من المبادئ المتعلقة بها.

لكن كم منهم يفهمها حقًا؟ من خلال نتائج خسارة الغالبية العظمى،

نجد أن القليل جدًا هم من يفهمونها حقًا.

سواء على مستوى السوق أو على مستوى الأسهم الفردية،

الاتجاه هو “الخطوط العريضة”.

تشكيل الاتجاه هو نتيجة تفاعل جميع العوامل معًا،

وأي عامل آخر يؤثر على سوق الأسهم يمكن أن يسبب تأثيرًا مؤقتًا ومحدودًا على الاتجاه فقط.

وبمجرد تكوين الاتجاه،

فإنه سيستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات،

ومن غير المرجح أن يتغير بسهولة.

لذا،

المتبع للاتجاه يحقق أرباحًا كبيرة،

أما المعارض للاتجاه فيخسر الكثير.

اتباع الاتجاه هو أول قاعدة ذهبية في المضاربة بالأسهم.

يجب على المتداول أن يكون لديه حكمه الخاصة حول الاتجاه،

وبناءً على ذلك،

يمكنه اتباع الاتجاه.

أعتقد الآن،

أن تحقيق “اتباع الاتجاه” يتطلب حل المشكلات الثلاثة التالية:

1،

تحديد دورة حكم الاتجاه الخاصة بك.

أي حكم على الاتجاه يجب أن يكون مبنيًا على دورة تداول معينة كشرط أساسي.

بعض الناس يتداولون على مخطط 5 دقائق،

وبعضهم على 30 دقيقة،

وبعض على اليومي،

وبعض على الأسبوعي.

مستويات الدورات المختلفة،

تؤدي إلى نتائج مختلفة في حكم الاتجاه،

وأحيانًا تكون متناقضة تمامًا.

بعض الكتب تقول: يجب أن يخضع الدورة القصيرة للدورة الأطول.

وأنا الآن أرى أن،

لا يوجد من يخضع لمن، ولا يوجد خطأ أو صواب في ذلك،

المهم هو: أن يحدد المتداول دورة حكم الاتجاه التي تتناسب مع شخصيته،

ولا يتجاهلها أو يغيرها بشكل عشوائي.

2،

تحديد طريقة حكم الاتجاه الخاصة بك.

للحكم على الاتجاه،

يجب أن يكون لديك أساس منهجي محدد،

وليس مجرد حدس.

أي: ما هو أساس الحكم على انعكاس الاتجاه؟ طالما أن هذا الأساس غير قائم،

فإن الاتجاه الحالي سيستمر.

يجب أن تكون طريقة الحكم واضحة نسبيًا،

ولا تكون معقدة جدًا.

التداول فن وليس علمًا،

لذا لا توجد طريقة “مثالية ودقيقة” تمامًا،

لكننا بحاجة إلى طريقة لفرض قيود والمرجعية.

بالنسبة للاتجاه،

هناك ثلاثة مبادئ أساسية يجب التأكيد عليها،

أي أن: استمرارية الاتجاه الجديد تتطلب وقتًا،

ولا يمكن عكسه بيوم واحد من ارتفاع أو انخفاض طويل؛ وبمجرد أن يتأكد،

فإنه سيستمر لفترة من الزمن؛ وتقدم الاتجاه هو مسار متعرج،

وليس خطًا مستقيمًا.

ومن هنا،

فإن طريقة حكم الاتجاه المستندة إلى هذه المبادئ الثلاثة،

قد تتعرض للفشل عند مواجهة انعكاسات على شكل حرف V.

وأيضًا، بسبب أن تقدم الاتجاه هو مسار متعرج،

يجب أن نكون متسامحين ومرنين مع التصحيحات أو الارتدادات الطبيعية خلال تطور الاتجاه.

3،

تحديد استراتيجيتك لمواجهة حالات الاتجاه المختلفة،

أي كيف تتبع الاتجاه في مستوى العمليات.

هناك حالتان للاتجاه: اتجاه السوق (صاعد أو هابط)،

وضع السوق المتقلب.

استراتيجيتي الحالية هي: أركز على التداول في الاتجاهات،

وأتجنب السوق المتقلب.

بالنسبة للسوق،

يجب أن أكون في وضعية بيع مطلقة وبدون شروط.

وفيما يخص العمليات المستقبلية،

أميل أكثر إلى أن أُنشئ مراكز طويلة (قصيرة) عند أدنى (أعلى) مستوى تاريخي،

وأحتفظ بها بصبر،

حتى يحدث انعكاس في الاتجاه،

فكر في التداول على الموجة الكبيرة.

ثانيًا،

وقف الخسارة

وقف الخسارة،

مهما شددت على أهميته،

فلا يمكن المبالغة في ذلك.

كلمة “وقف الخسارة” قد تبدو غير مريحة،

لكن إذا كنت تكره هذه الكلمة جدًا،

فإن سلوكك الاستثماري يكون قد زرع خطرًا كبيرًا،

مثل قنبلة موقوتة،

ستدمر مسيرتك الاستثمارية عاجلاً أم آجلاً.

لماذا نحدد مستوى وقف الخسارة مسبقًا؟ لأن،

كل قرار دخول وخروج في التداول،

يستند إلى ميزة احتمالية،

ولا يوجد شيء مئة بالمئة.

أو،

يمكننا صياغة المعادلة التالية: ميزة احتمالية 70-80% + وقف الخسارة = 100%.

أعتقد أن،

وقف الخسارة بالنسبة للمستثمر،

هو جزء مهم من سلسلة عمليات التداول،

بدون أي عاطفة،

رغم أنه قد يتطلب قطع الذراع أحيانًا،

إلا أنه طبيعي جدًا.

عدم إتقان وقف الخسارة،

قد يؤدي إلى خسارة كبيرة مرة واحدة،

ويفقد أرباح 99 مرة سابقة.

لذا، فإن الالتزام الصارم بوقف الخسارة،

هو السبيل للبقاء طويلًا في السوق.

تعلم وقف الخسارة،

هو مهارة أساسية للمضارب.

هناك قاعدة بسيطة في عالم الاستثمار الأمريكي،

تسمى “قاعدة التمساح”: كلما حاول الفريسة المقاومة،

كلما زاد غنيمة التمساح.

افترض أن تمساحًا يعض قدمك،

وينتظر أن تتصارع.

إذا حاولت أن تخلص نفسك بيدك،

فإن فم التمساح سيعض قدمك ويدك في آن واحد.

كلما تصارعت أكثر،

كلما غُرست أعمق.

لذا،

إذا عضك التمساح على قدمك،

تذكر: فرصتك الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي التضحية بركبة واحدة! وإذا عبرنا عن ذلك بلغة السوق،

فإن المبدأ هو: عندما تعرف أنك أخطأت،

أنهِ الصفقة فورًا! لا تبحث عن أعذار أو مبررات أو أمل،

لا تتوقع أن تتغير الأمور لمصلحتك!

في التداول،

عدم الرغبة أو عدم القدرة على وقف الخسارة،

قد يؤدي إلى نتائج قاتلة.

حتى في حالة الاتجاه الصاعد الواضح،

أي تصحيح قوي في منتصف الطريق،

يكفي ليقضي على حسابك بالكامل بسبب الرافعة المالية.

وقف الخسارة ليس مخيفًا،

طالما أن كل عملية وقف خسارة تكون صغيرة وليست كبيرة.

السر في براعة المتداول: إدارة المخاطر + القدرة على التقاط الصفقات الكبيرة.

ويجب أن نذكر أن،

وقف الخسارة يعتمد على علمية،

ولا يمكن أن يكون عشوائيًا،

ويجب أن يقلل قدر الإمكان من عمليات وقف الخسارة غير الضرورية.

فالأمر،

أن وقف الخسارة سيؤدي إلى خسارة مباشرة للأموال.

ثانيًا،

يجب أن تقبل أن الأخطاء في وقف الخسارة واردة،

ويجب أن تتقبلها.

فهم وقف الخسارة يتطلب فهم الأخطاء المرتبطة به.

المتداولون المبتدئون يكرهون ويصعب عليهم تقبل الخسائر الناجحة.

أما المتداولون المتوسطون، بعد أن يحققوا نجاحات في وقف الخسارة،

فإنهم يتقبلون الأمر بارتياح،

لكن تكرار الفشل في وقف الخسارة،

يؤدي إلى ضغط نفسي كبير،

وحتى إلى التخلي عن وقف الخسارة تمامًا،

مما يؤدي إلى خسائر فادحة.

في الواقع،

وقف الخسارة كعملية إغلاق مركز،

لا بد أن يكون لها نتائج ناجحة وفاشلة.

جميع عمليات وقف الخسارة الفاشلة،

تساهم في تحسين التداول: فهي تضمن أن كل “وقف خسارة ناجح” يتم تنفيذه.

وفي النهاية،

أود أن أؤكد أن،

وقف الخسارة ليس هدفًا في ذاته،

بل الهدف النهائي من التداول هو: عدم الحاجة إلى وقف الخسارة.

ثالثًا،

جني الأرباح

مقابل وقف الخسارة،

جني الأرباح هو التخلي عن فرص ربح متزايدة المخاطر،

والانتقال إلى جمع الأرباح الحالية.

وهذا يختلف عن مبدأ “الربح عند الوصول”،

فهو يتخلى عن جزء من الأرباح ذات المخاطر العالية،

ويعتمد على أساس تقني ومرجعية عقلانية في ذلك،

وليس التخلي عن كل فرصة ارتفاع،

ولا الاعتماد على التخيلات أو التوقعات.

إذا كان وقف الخسارة تحديًا للخوف والأمل،

فإن جني الأرباح هو تحدٍ للجشع والتوقعات.

وهذا يتطلب من المتداول أن يكون واسع الصدر،

وأن يجرؤ على التخلي عن أرباح صغيرة لاحقة، ويشجع على جني الثمار الحالية.

في الواقع،

الكثير من المتداولين يضعون وزنًا كبيرًا على وقف الخسارة،

لكنهم يفتقرون إلى مفهوم واضح لجني الأرباح،

لأن في التداول هناك قاعدة: راقب خسائرك جيدًا،

ودع أرباحك تتجه نحو الهدف.

لكن،

لا يمكن أن تنمو الشجرة إلى السماء،

والجني المناسب للأرباح هو مهارة يجب أن يتعلمها المتداول.

يجب أن تعرف أن،

حتى أكثر الأرزاق وزنًا لا قيمة لها إلا بعد الحصاد،

وحتى أكبر الأرباح على الورق لا تملك قيمة إلا بعد تحويلها إلى نقد.

لذا،

جني الأرباح هو آخر حاجز يضمن استمرار المتداول في السوق.

رغم أن الخروج والدخول عملية متضادة،

إلا أن شروط كل منهما تختلف.

دوافع الدخول يجب أن تكون كافية،

ومعتمدة، ومؤكدة،

أما دوافع الخروج فهي يمكن أن تكون بسيطة،

غامضة، أو تعتمد على الحدس.

إذا حاول المتداول أن يبحث عن أسباب كافية للخروج،

فإنه سيقع في مأزق التداول،

ويصعب عليه أن يخرج بسلاسة.

يجب الانتباه إلى أن،

السعر المستهدف الذي يتوقعه المتداول قبل الدخول يُستخدم لقياس نسبة العائد إلى المخاطرة،

ولا يمكن الاعتماد عليه كمرجع لجني الأرباح، حتى لو وضع المتداول هدفًا ثانيًا أو ثالثًا لاحقًا،

فكلها آراء ذاتية، ولا يمكن الاعتماد عليها كمرجع لجني الأرباح أو إغلاق المركز—يجب أن يعتمد جني الأرباح على خصائص الاتجاه في ذلك الوقت، وعند تغير الاتجاه الحقيقي، يجب على المتداول أن يتخلى عن آرائه السابقة، ويتبع الاتجاه، لأنه فقط بهذه الطريقة،

يمكن تحقيق أقصى قدر من الأرباح مع أقل قدر من المخاطر.

وبينما يُفضل أن يكون جني الأرباح مرنًا، ويعتمد على ظروف السوق، ويُخطط له بشكل مسبق، فإن الهدف الأساسي هو في أوقات زيادة المخاطر السوقية،

إتمام هدف الربح بشكل متميز،

وتحقيق السيولة المالية.

رابعًا،

القواعد

أقول دائمًا،

عليك أن تفهم تمامًا ما هو المال الذي تكسبه، وما هو المال الذي تخسره.

الكثير من المتداولين،

عند دخولهم السوق، لا يستطيعون كبح جماح رغبتهم في التداول،

ويقومون بتداولات متكررة.

التحرر المفرط من القواعد، والطابع العاطفي في التداول،

هما السبب الرئيسي وراء فشل الكثيرين.

فكيف نحل هذه المشكلة؟ الحل الوحيد هو وضع قواعد،

وبناء آلية تداول مقيدة.

بدون قيود،

قد يحدث تداول عشوائي،

“بدون قواعد، لا يمكن أن يكون هناك نظام”.

إنشاء القواعد،

أول فائدة لها هو تقليل مخاطر الخسائر الناتجة عن التداول المفرط أو العاطفي.

القواعد،

وهي ما يُعرف بنظام التداول،

يجب أن يحدد بوضوح ما يلي:

☆ شروط الدخول ونسبة المراكز: كثير من الكتب تتحدث عن نظام التداول،

وغالبًا تتجاهل السيطرة على حجم المركز،

خصوصًا للمتداولين الطامحين لتحقيق أرباح عالية،

حيث يحتاجون إلى السيطرة على حجم المركز لفرض قيود على أنفسهم.

فكر بطريقة الربح الكبير،

سيؤدي إلى تشويه سلوك التداول،

لأنه قد يدفع إلى التداول بحجم كبير، والمخاطرة بكل شيء.

☆ شروط وقف الخسارة: إذا كانت التقديرات خاطئة،

فإنه يجب وقف الخسارة،

ما هو أساس وقف الخسارة؟ ومتى يتم ذلك؟

☆ شروط الخروج: أي متى يتم جني الأرباح.

يمكن للمتداول أن يمتلك عدة أنظمة تداول،

لمواجهة ظروف السوق المختلفة.

لكن هناك شرطًا أساسيًا،

وهو أن يكون نظام التداول قد تم اختباره في السوق لفترة طويلة،

ويتمتع بميزة احتمالية،

ويثق المتداول في هذا النظام بشكل كافٍ.

حاليًا،

لدي نظام واستراتيجية خاصة بي،

وأدمج خبرة السوق مع نظام تداول شبه منهجي،

يعتمد على التداول على الموجة بناءً على الاتجاه اليومي.

الآن،

تخلّيت تقريبًا عن فكرة التنبؤ.

لأنني اكتشفت أن،

كل ما علي هو الالتزام بالقواعد،

وإذا كانت حركة السوق تتوافق مع شروطي،

فأنا أدخل أو أحتفظ بالمركز،

وإلا،

فأراقب أو أوقف الخسارة.

الأمر بسيط جدًا،

ولست بحاجة إلى التفكير بشكل موضوعي في كيفية تحرك السوق.

التنبؤ بالسوق هو هواية المحللين أو الخبراء،

أما المتداول المتميز فهو يلتزم بالقواعد ولا يتوقع السوق أبدًا.

إذا لم تتبع القواعد في التداول،

حتى لو ربحت، فذلك خطأ،

لأن الحظ لا يمكن أن يرافقك مدى الحياة.

وعلى العكس،

إذا اتبعت نظامًا معينًا في التداول،

حتى لو خسرت، فذلك صحيح،

لأن الالتزام المستمر بنظام التداول على المدى الطويل،

سيؤدي حتمًا إلى تحقيق أرباح كثيرة.

أحيانًا،

السوق قد يشجعك على عدم الالتزام بالقواعد،

مثلًا،

عندما تصل إلى مستوى وقف الخسارة ولم تخرج،

ثم عاد السوق وارتد،

وتشعر بالسعادة،

وتظن أن عدم الالتزام بالقواعد لا بأس به.

وهذا يزرع مخاطر مستقبلية.

وماذا بعد؟ هل ستكرر ذلك؟ ربما يكون ذلك هو الفخ الكبير،

ويؤدي إلى خسائر فادحة.

خامسًا،

القدرة على التنفيذ

لا شك أن،

عند وضع القواعد،

يجب الالتزام الصارم بها،

وإلا،

فإن الأمر سيكون مجرد كلام فارغ،

وتفقد القواعد معناها الحقيقي.

الالتزام الصارم بقواعدك،

والانضباط الذاتي الكامل،

هو عنصر صعب،

في بداية دخولي سوق الأسهم،

كنت أضيع في التداول المتكرر،

مما أدى إلى خسائر مالية،

وأعرف الكثير من الأصدقاء الذين كانوا يفتقرون إلى الانضباط الذاتي حتى الآن، ويعانون من ذلك.

في السوق المالية،

صعوبة التنفيذ،

تكمن في الاعتماد على الانضباط الذاتي الكامل،

والضبط الذاتي.

لأن الإنسان،

هو مزيج من العقل والعاطفة،

والجانب غير العقلاني،

دائمًا يحاول بشكل واعٍ أو غير واعٍ أن يفسد تفكيرنا العقلاني.

لكن يجب أن نتغلب على هذه العقبة،

ونكون صارمين في الانضباط الذاتي،

وإلا،

فلن نتمكن أبدًا من أن نكون من الناجحين.

وهذا يتطلب تربية،

ويحتاج إلى تراكم الوقت،

ويستلزم تعزيز النفس باستمرار.

“اقطع الخسائر، ودع الأرباح تتجه!”،

هو قول مشهور في وول ستريت،

مألوف للجميع،

وهو هدف كل متداول.

لكن في الواقع العملي،

الكثيرون يقولون: “اكسب واطرح، وخذ الربح”.

لذلك،

الكثير من الناس يربحون، ثم يفرحون، ويخاطرون أكثر.

والسبب في ذلك،

هو عدم وجود نظام تداول متكامل.

لا يعرفون اتجاه السوق،

وبالتالي لا يمكنهم اتباع الاتجاه،

وسوف يتعرضون لوقف خسارة غير ضروري.

عدم إتقان وقف الخسارة،

قد يسبب الوقوع في فخ كبير،

وفي سوق الأسهم، عند مواجهة سوق هابطة قوية، قد تتكبد خسائر فادحة،

وفي سوق العقود الآجلة، قد يؤدي ذلك إلى الانفجار في الحساب.

عدم إتقان جني الأرباح،

يعني أن تقودك تقلبات السوق المستمرة إلى ركوب موجة من الصعود والهبوط.

بدون قواعد،

وبدون نظام تداول مقيد،

قد تتداول بعاطفة، وتندفع بشكل مفرط في الشراء والبيع،

وتكون الخسائر حتمية.

وعندما تضع القواعد،

لكن تفتقر إلى القدرة على التنفيذ،

فكل شيء يصبح بلا قيمة.

فقط عندما تلتزم باتباع الاتجاه،

وتوقف الخسارة،

وتتبع القواعد،

وتتمكن من التنفيذ،

فإنك ستبدأ تدريجيًا في الوصول إلى أعلى مراتب الاستثمار—اللاّ مبالاة، وعدم الانفعال، وعدم التواكل.