في الآونة الأخيرة ، كان هناك نكتة ساخرة في دوائر وادي السيليكون: يمسك بكمية من وحدات معالجة الرسومات الفائقة ، لكنه بسبب عدم وجود كهرباء ، لم يكن أمامه سوى مشاهدة الغبار يتجمع عليها في المستودع. هل يبدو هذا سحريًا؟ لكنه حقيقة.

الآن بدأ الأشخاص الذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي يرون أن الطاقة أهم من الشرائح. المنطق في الحقيقة واضح للغاية - أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU) يتزايد في كل جيل، وتوسيع الطاقة الإنتاجية ليس مشكلة من الناحية التقنية، ما يعيق الأمر حقًا هو الطاقة. يمكنك أن تفهم أن وحدة معالجة الرسومات هي ببساطة "آلة تحويل الطاقة إلى توكن"، إذا انقطع المصدر، حتى أقوى قدرة معالجة ستكون لا جدوى منها. عند حساب الاقتصاديات الرمزية في النهاية، تصبح نسبة تكاليف الطاقة في الهيكل التكاليفي أكثر رعبًا.

هناك بيانات مثيرة للاهتمام: قامت إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة بإنفاق 50 مليار دولار العام الماضي لشراء 485000 قطعة من H100، والنتيجة أن نصف الأجهزة كانت غير مستخدمة لمدة 18 شهرًا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك كهرباء للاستخدام. قال الرئيس التنفيذي لهم مباشرةً إن منطق الاستثمار في الصناعة بأكملها قد انقلب، وأن السوق لم يعيد تسعير البنية التحتية للطاقة، والآن لم تعد العقبة الرئيسية هي الرقائق.

لماذا لا يشعر البعض بهذا الأمر بشكل واضح في بعض المناطق؟ لأن وتيرة بناء البنية التحتية لشبكة الكهرباء تختلف كثيرًا. الشركات الكبيرة التي تملك المال تشتري وحدات معالجة الرسوميات (GPU) بشكل ربع سنوي، وبناء مركز بيانات يستغرق من سنة إلى سنتين، لكن الموافقة على اتصال الشبكة الكهربائية قد تستغرق خمس سنوات، وبناء خطوط نقل الكهرباء قد يستغرق من 10 إلى 17 سنة. تخيل، مجموعة من وحدات H100 التي تبلغ تكلفتها 5000 يستهلك 350 ميجاوات، وهو ما يعادل استهلاك مدينة متوسطة الحجم، كيف لا يمكن لشبكة الكهرباء أن تنفجر عند توصيل هذا الحمل المفاجئ؟

شبكة الكهرباء هي نظام توازن دقيق. يجب أن تتطابق توليد واستخدام الكهرباء في جميع الأوقات، وإذا كانت هناك تقلبات كبيرة، فسوف تنهار. الطلب يتقلب بين النهار والليل، ولم يحدث انقطاع كبير في الكهرباء في التاريخ من قبل. الآن، تشكل مراكز البيانات الذكية 0.8% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء، وبدأت الشبكة الكهربائية تعاني من الضغوط، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3%-6% بحلول عام 2030. وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن العديد من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم正在 تتقاعد، والشبكة الكهربائية ليست غنية كما كانت.

هنا مؤشر رئيسي - "قدرة التوليد الاحتياطية". يمكن فهمه على أنه حوض تخزين لنظام الشبكة الكهربائية، ويتوافق فيزيائيًا مع عزم الدوران للدورات السريعة. لقد انخفضت هذه القيمة في إحدى الاقتصادات الكبرى من 26% إلى 19%، والخط الأحمر هو 15%، وإذا انخفضت أكثر، ستحدث حوادث مثل احتراق المحولات بشكل متكرر.

من ناحية أخرى ، فإن الأسلوب هنا هو أسلوب جريء: بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم ، ولكن ليس من أجل إنتاج المزيد من الكهرباء ، بل خصيصًا لتنظيم شبكة الكهرباء ودعم مصادر الطاقة النظيفة المتقلبة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هذه العملية الترفيهية في جوهرها تزيد من عدد الدوارات في الشبكة الكهربائية ، مما يعزز الاستقرار وقدرة الاستيعاب. هذا ليس هو نفسه تخزين الطاقة ، فالتقنيات هنا أكثر تعقيدًا.

من الواضح جدًا عند مقارنة الاتجاهات. في نهاية عام 2021، كادت منطقة ما أن تتعرض لمشكلات، بسبب القيود المفرطة على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ولكن تم إجراء التعديلات في الوقت المناسب، مما أدى إلى انتعاش كبير في القدرة الاحتياطية لتوليد الطاقة. من ناحية أخرى، استمرت الأمور في الانخفاض، حتى أن البنوك الاستثمارية بدأت تشعر بالقلق من أن ذلك قد يؤثر على نتائج المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من منظور التخطيط التفصيلي، من المتوقع أن تستثمر منطقة معينة بشكل كبير في الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة التي تعمل بالفحم من عام 2025 إلى عام 2030، وخاصةً أن كمية الفحم المستخدمة لتعويض الشبكة الكهربائية تفوق بكثير مصادر الطاقة النظيفة. في حين أن بعض المناطق قد تأخذ الطاقة النووية والغاز الطبيعي في الاعتبار، إلا أن قوة التعويض الشاملة لا تتماشى بشكل واضح، مما يثير القلق بشأن قدرة الاحتياط بحلول عام 2030.

بالطبع، قد تكون تقارير وول ستريت مبالغ فيها بعض الشيء. التأكيد على مزايا شبكة الكهرباء في مكان ما، هو في الحقيقة ضغط على الحكومة المحلية - "إذا لم تستثمروا في شبكة الكهرباء، فستخسرون المنافسة". بعبارة أخرى، عندما يكون الرأي العام قد تم تشكيله بشكل صحيح، تأتي استثمارات البنية التحتية للطاقة، والجهات التي قامت بالاستثمار مسبقًا في أسهم الطاقة النووية يمكن أن تحقق أرباحًا ضخمة. هذه الحيلة، يفهمها من يفهم.

لذا فإن الوضع الحالي دقيق جداً: يبدو أن سباق التسلح في قوة الحوسبة يتنافس على الشرائح، لكن في الواقع يتنافس على من يمكنه حل مشكلة الشبكة الكهربائية أولاً. حتى لو كانت وحدات معالجة الرسوميات قوية، فإن عدم وجود كهرباء يعني عدم جدوى ذلك.