تؤمن Securitize عرضها الأول في Nasdaq بقيمة 1.25 مليار دولار مع حقوق ملكية رمزية

تستهدف شركة Securitize إدراجًا بقيمة 1.25 مليار دولار في ناسداك لإعادة تعريف ملكية الأسهم العامة، باستخدام نموذج حقوق الملكية المرمّزة لدمج الأسواق التقليدية مع إمكانيات البلوكشين.

ملخص

• تخطط Securitize لإدراج بقيمة 1.25 مليار دولار في ناسداك من خلال صفقة SPAC مدعومة من Cantor.
• تسعى الشركة إلى تحويل أسهمها الخاصة إلى رموز رقمية وتوسيع اعتماد المؤسسات على الأوراق المالية المعتمدة على البلوكشين.
• سيقوم المستثمرون الرئيسيون بما في ذلك بلاك روك وآرك إنفست بتحويل حصصهم إلى الكيان المدرج حديثًا.

وفقًا لتقديم في 27 أكتوبر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، دخلت Securitize في اتفاقية دمج تجارية نهائية مع SPAC الخاص بـ Cantor Fitzgerald، Cantor Equity Partners II.

ستؤدي عملية الاندماج المعقدة واستثمار خاص متزامن بقيمة $225 مليون في الأسهم العامة، أو PIPE، إلى الكيان المدمج، الذي سيحتفظ باسم Securitize ويتداول في ناسداك تحت رمز السهم “SECZ.”

من الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن نيتها توكين أسهمها الخاصة بعد الإدراج، وهي خطوة من شأنها أن تجعل أسهمها المتداولة علنًا أصلًا رقميًا أصليًا على البلوكشين.

تأمين الدعم ووجود سوق يتجه نحو الأسهم المرمزة

تأتي مسيرة Securitize نحو Nasdaq بدعم مؤسسي قوي وبنية رأس المال المعدلة لانتقال عالي المخاطر في السوق. يتم قيادة $225 مليون PIPE من قبل Arche و ParaFi Capital، حيث تشير توزيعاتهم إلى الثقة في الجدوى التجارية للأوراق المالية المرمزة.

الأهم من ذلك، أن المستثمرين الأساسيين في الشركة، بما في ذلك بلاك روك، وآرك إنفست، وإدارة استثمار مورغان ستانلي، لا يقومون بسحب أموالهم. وفقًا لإطار الصفقة، سيقوم هؤلاء الداعمون الحاليون بنقل حصصهم بالكامل إلى الشركة العامة الجديدة، مما يمثل عرضًا قويًا من الثقة طويلة الأمد من المؤسسات التي قامت بتمويل سيكيوريتيز وأصبحت من أبرز عملائها.

تدخل Securitize هذا العرض العام بسجل حافل يدعم تقييمها الطموح. لقد قادت الشركة بالفعل إصدار حوالي 4.5 مليار دولار من الأوراق المالية على السلسلة وفقًا للبيانات من منصة. تدعم بنيتها التحتية المبادرات المؤسسية الكبرى، حيث تعمل مع مديري الأصول مثل BlackRock وApollo وVanEck لرقمنة كل شيء من الأسهم الخاصة والائتمان إلى العقارات على شبكات البلوكشين.

توقيت خطة الأسهم المرمزة من Securitize استراتيجي بشكل خاص، حيث يتماشى مع تحول زلزالي في المشهد المالي التقليدي. قبل أسابيع فقط، في 8 سبتمبر، قدمت ناسداك نفسها اقتراحًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتعديل قواعدها للسماح بتداول الأوراق المالية المرمزة في سوقها الرئيسي.