عالم البلاتين المتنوع: 4 تطبيقات رئيسية يجب على المستثمرين مراقبتها

البلاatinum، على الرغم من ندرتها، تعد ثالث أكثر المعادن الثمينة تداولاً في العالم بعد الذهب والفضة، مع طلب يمتد عبر العديد من القطاعات. لقد كنت دائماً مفتوناً بكيفية تشغيل هذا المعدن بهدوء للعديد من جوانب عالمنا الحديث - بدءًا من المركبات إلى الأجهزة الطبية - بينما يظل غير ملحوظ إلى حد ما من قبل المستثمرين العاديين.

فهم التطبيقات الرئيسية للبلاتين يعطي نظرة حاسمة على ديناميكيات السوق وحركات الأسعار المحتملة. دعني أوجهك خلال الاستخدامات الأربعة الرئيسية التي تحرك سوق البلاتين.

صناعة السيارات: المحفز للطلب

يستهلك قطاع السيارات البلاتين بشكل أساسي في المحفزات التلقائية - تلك الهياكل على شكل خلية نحل المغلفة بالمعادن الثمينة داخل المحولات الحفازة. تقوم هذه الأجهزة بتحييد الانبعاثات الضارة، حيث تحول أكثر من 90% من الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون إلى مواد أقل ضررًا.

منذ تقديمها في الولايات المتحدة واليابان في عام 1974، أصبحت المحفزات الذاتية معدات قياسية في 95% من المركبات الجديدة. لا تظهر هذه الطلبات أي علامات على الاختفاء - في الواقع، تدفع اللوائح الأكثر صرامة بشأن التلوث شركات تصنيع السيارات لتطوير أنظمة أكثر كفاءة.

يتوقع مجلس الاستثمار في البلاتين العالمي أن يصل الطلب في قطاع السيارات إلى 3.17 مليون أونصة في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات وهو 3.25 مليون أونصة في العام المقبل. أنا أتابع هذا الاتجاه عن كثب لأنه يمثل محركًا سوقيًا كبيرًا.

المجوهرات: جمال مع المتانة

تجعل الخصائص الم remarkable لبلاتين منه مثاليًا للمجوهرات - فهو قوي ومقاوم للبهتان، ويحافظ على سلامته من خلال التسخين والتبريد المتكرر. عند صناعة المجوهرات، يقوم المصنعون عادةً بخلط البلاديوم أو النحاس أو الكوبالت مع البلاتين لسهولة العمل.

تاريخ الزخرفة للمعدن يمتد لآلاف السنين - من الحرفيين الأصليين في أمريكا الجنوبية الذين صنعوا الزخارف قبل 2000 عام إلى الاستخدامات الزخرفية المصرية قبل قرون من المسيح. اعتمد الأوروبيون البلاتين للمجوهرات في القرن الثامن عشر، بينما تهيمن الصين اليوم على سوق المجوهرات المصنوعة من البلاتين.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على المجوهرات بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.95 مليون أوقية في عام 2024، مع زيادة أخرى إلى 1.98 مليون أوقية في عام 2025.

التطبيقات الصناعية: الحصان العامل غير المرئي

الاستخدامات الصناعية للبلاتين متنوعة بشكل ملحوظ. إنه يحفز إنتاج الأسمدة، ويتيح تصنيع السيليكون، ويشغل محركات الأقراص الصلبة عالية الكثافة، ويشكل مكونات حيوية في الإلكترونيات، وأعمال الأسنان، وأجهزة الاستشعار الأمنية.

تجعله تفاعليته مع الأكسجين وبعض الغازات لا تقدر بثمن للكشف عن التغيرات الجوية في المباني والمركبات. من المتوقع أن يصل الطلب الصناعي ( بما في ذلك الاستخدامات الطبية) إلى 2.43 مليون أونصة في عام 2024، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 2.22 مليون في عام 2025.

التطبيقات الطبية: المنقذ

أنا معجب بشكل خاص بتنوع استخدامات البلاتين الطبية. إن متانته، وموصليته، وتوافقه الحيوي تجعله مثالياً للقسطرة، والدعائم، وأجهزة تعديل الأعصاب. كونه غير تفاعلي داخل الجسم، فإنه يمكن زراعته بأمان.

ربما الأهم من ذلك، أن مركبات البلاتين مثل سيسبلاتين وكاربوبلاتين تحارب سرطانات الخصية والمبيض والثدي والرئة. الطلب الطبي يستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 303,000 أوقية في 2024 و314,000 أوقية في 2025.

رؤى السوق

على مدار عام 2024، تم تداول البلاتين بين 900-1,100 دولار للأوقية على الرغم من وجود عجز متزايد في العرض جنبًا إلى جنب مع الطلب المتراجع. تنبع تحديات العرض من آثار COVID-19، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل البنية التحتية في جنوب أفريقيا، أكبر منتج. في الوقت نفسه، أدت الضغوط الاقتصادية العالمية إلى تراجع الطلب على السيارات، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أن تراجع مبيعات السيارات الكهربائية ( التي لا تستخدم المحولات الحفازة ) يوفر بعض التعويض.

على الرغم من أن البلاتين نادر بمقدار 30 مرة مقارنة بالذهب وأكثر صعوبة في الاستخراج، إلا أن الذهب يتم تداوله حاليًا بأكثر من ضعف سعر البلاتين. هذا يعكس النمط التاريخي حيث كان البلاتين يتداول بنفس قيمة أو بزيادة عن الذهب. منذ عام 2015، انقسمت المعادن، حيث استفاد الذهب من وضعه كملاذ آمن بينما عانى البلاتين خلال عدم اليقين الاقتصادي بسبب اعتماده الصناعي.

يوفر المعدنان إمكانيات استثمارية، لكن المحركات السوقية المختلفة تتطلب مراعاة دقيقة لاستراتيجيتك الاستثمارية وتحمل المخاطر.