السلع: ماذا تعني وكيف تستثمر في هذه الأصول

تعتبر السلع أصولًا مادية تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي. وهي موارد طبيعية مثل المعادن والنفط والحبوب أو الماشية، ولكن يمكن أن تشمل أيضًا المنتجات المالية. دعونا نفكك هذا المفهوم الذي يتم ذكره كثيرًا ولكن يُفهم قليلاً، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.

ما هي السلع؟

هي مواد خام أو سلع أولية يتم تداولها دولياً، موحدة وقابلة للمقارنة فقط من حيث السعر، حيث تتمتع بجودة متساوية.

من بين الأكثر شيوعًا: ● المعادن الثمينة (ذهب، فضة) ● المعادن الأساسية (النحاس، الألمنيوم، الزنك) ● الطاقة ( النفط، الغاز الطبيعي، الفحم ) ● حبوب (ذرة، قمح، فول الصويا) ● حيوانات حية (بقر، خنازير) ● منتجات استوائية (قهوة، كاكاو، سكر)

تحدد أسعارك من خلال العرض والطلب العالمي، مما يؤثر مباشرة على الاقتصاد. تعتبر الدول النامية مثل البرازيل من كبار المصدرين للسلع الزراعية والمعادن، بينما تستهلك الدول المتقدمة كميات هائلة منها كمدخلات.

سوق السلع العالمية

هذا السوق حرك حوالي 3.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الأرقام الرئيسية: ● النفط: السلعة الأكثر تداولًا (12% من الإجمالي)، بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي ● المعادن الثمينة: US$180 مليار ● حبوب: US$330 مليار ● السلع الزراعية: US$270 مليار ● الغاز الطبيعي: US$210 مليار ● الفحم المعدني: US$220 مليار

توجد المراكز الرئيسية للتداول في شيكاغو ولندن وشنغهاي وداليان.

أنواع السلع

تنقسم السلع إلى:

طاقة

أساسية لتوليد الطاقة: النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم.

معدنية

تستخدم في الصناعة والبناء: الذهب، الفضة، البلاتين، النحاس، الحديد، الألمنيوم، الزنك.

زراعية

المواد الخام للغذاء: الحبوب، الألياف، الزيوت، السكر، القهوة.

المواشي

الحيوانات ومشتقاتها: الحليب، البيض، اللحوم، الجلد.

استوائية

منتجات من المناطق الحارة: كاكاو، شاي، توابل، فواكه استوائية.

السلع الأساسية البرازيلية

البرازيل عملاقة في هذا السوق:

🔵 فول الصويا ثاني أكبر إنتاج عالمي، مع صادرات بقيمة 60.95 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

🔵 خام الحديد ثاني سلعة أكثر أهمية في الصادرات البرازيلية.

🔵 نفط مع الاكتشافات في المياه العميقة، زادت البرازيل بشكل كبير من إنتاجها، حيث صدرت 27.40 مليار دولار في عام 2022.

🔵 سكر أكبر مصدر عالمي، بإيرادات قدرها 9.5 مليار دولار في عام 2022.

🔵 اللحوم المورد العالمي الرئيسي، مع صادرات بقيمة 11.8 مليار دولار في عام 2022.

لماذا تستثمر في السلع؟

أرى عدة أسباب مثيرة للاهتمام:

⭕تنويع: سلوك مختلف للأسهم والسندات ⭕حماية ضد التضخم: تاريخياً تتبع زيادة الأسعار ⭕ترافق النمو الاقتصادي العالمي ⭕أسعار محددة حسب العرض/الطلب، وليس حسب البنوك المركزية ⭕هم أصول حقيقية، ذات قيمة جوهرية ⭕يمكن أن تحقق عوائد كبيرة في دورات الصعود

لكن انتبه: التقلبات عالية والعوامل الجيوسياسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

سك استثمار في السلع؟

1️⃣افتح حسابًا في وسيط مرخص 2️⃣اختيار السلع بعد تحليل الاتجاهات 3️⃣حدد استراتيجيتك سك قصيرة أو طويلة الأجل سك ٤️⃣اشترِ عقود مستقبلية 5️⃣راقب مراكزك يوميًا

ابدأ ببطء! هذا السوق له خصائص تتطلب تعلمًا مستمرًا.

المزايا والعيوب

الميزات: ✔️ التنويع الحقيقي للمحفظة ✔️ حماية من التضخم ✔️ إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة

العيوب: ❌ تقلبات عالية ❌ مخاطر جيوسياسية كبيرة ❌ تكاليف التخزين في بعض الحالات ❌ مخاطر الرافعة المالية في العقود الآجلة

لتقليل المخاطر: 📍 فهم السوق بعمق 📍 تنويع بين السلع المختلفة 📍 راقب باستمرار مراكزك 📍 استخدم وقف الخسارة للحد من الخسائر 📍 اعتبر استراتيجيات التحوط

هل يستحق الاستثمار؟

يعتمد ذلك على ملفك الشخصي. السلع هي أصول حقيقية ذات سلوك فريد، مما يساعد في التنويع. ومع ذلك، فإن التقلبات عالية والأسعار تتأثر بعوامل مثل الطقس والجغرافيا السياسية.

بديل مثير للاهتمام هو الاستثمار من خلال الصناديق أو الشركات في القطاع، مما يوفر التعرض للأسعار دون التعامل في العقود الآجلة مباشرة. لكن بغض النظر عن الشكل الذي تم اختياره، فإن فهم ديناميكيات هذا السوق أمر أساسي قبل الالتزام برأس مالك.