تقرير التحليل الشامل لمشروع Avantis (AVNT)

تجمع هذه التقرير المعلومات العامة حول Avantis (AVNT)، وخلفية المستثمرين والنقاط الرئيسية للمخاطر، كما يتم إضافة عنوان العقد و آلية قفل/فتح الرموز (vesting) وتحليل توزيع حاملي الرموز والأمان لـ AVNT. الهدف هو مساعدة المستثمرين على فهم القيمة المحتملة والمخاطر المتعلقة بهذا المشروع بشكل شامل.
1. نظرة عامة على المشروع

Avantis ( رمز التوكن AVNT) هو منصة عقود دائمة لامركزية مبنية على شبكة Base، وتهدف إلى توفير تجربة تداول على السلسلة ذات رافعة مالية عالية وتكاليف منخفضة من خلال دمج المشتقات اللامركزية والأصول الواقعية (RWA).

- إجمالي الإصدار: 1,000,000,000 AVNT
- العرض المتداول: حوالي 258 مليون AVNT (بيانات سبتمبر 2025)
- أعلى سعر تاريخي: حوالي 2.64 دولار
- الموقع البيئي: مبني على Base (Coinbase المدعوم من Ethereum L2)
- سيناريوهات الاستخدام: تداول العقود ذات الرافعة المالية، الحوكمة، تحفيز السيولة، نظام نقاط XP
ثانياً، المستثمرون والخلفية جذب Avantis منذ تأسيسها العديد من المؤسسات المعروفة، بما في ذلك: - Pantera Capital: مستثمر معروف في العملات المشفرة، شارك في جولة البذور وجولة A. - Founders Fund: صندوق معروف أسسه بيتر ثيل وآخرون، قاد جولة A مع Pantera. - Galaxy: داعم في جولة البذور المبكرة. - Symbolic Capital و Flowdesk و SALT Fund: مستثمرون استراتيجيون وداعمون بيئيون. - Coinbase Ventures / قاعدة البيئة: توفر الدعم البيئي والموارد. حالة التمويل: - جولة البذور: حوالي 4 ملايين دولار. - جولة A: حوالي 8 ملايين دولار. - إجمالي التمويل: حوالي 12 مليون دولار.
ثالثًا، توزيع الرموز وآلية الإغلاق - الحوافز على السلسلة: 28.6% - المستثمرون (رأس المال الاستثماري/البذور/الجولة الاستراتيجية): 26.6% - الفريق والمستشارون: 13.3% - إيردراب: 12.5% - البناة / صندوق النظام البيئي: 9.0% - احتياطي السيولة: 6.0% - المؤسسة: 4.0% - أخرى: ~1.0% آلية القفل والفك - المستثمرون: 12 شهرًا فترة انتظار، ثم يتم الإفراج عن 30 شهرًا بشكل خطي. - الفريق والمستشارون: 12 شهرًا فترة انتظار، ثم يتم الإفراج عن 30 شهرًا بشكل خطي. - البناة / صندوق النظام البيئي: الإفراج بشكل خطي لمدة 24 شهرًا. - المؤسسة: الإفراج بشكل خطي لمدة 24 شهرًا. - احتياطي السيولة: فتح كامل عند TGE. - إيردراب: فتح كامل عند TGE. - الحوافز على السلسلة: الإفراج بشكل خطي لمدة 42 شهرًا.
٤. العقود وتقدم فك القفل - عنوان العقد: 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 (شبكة Base) - إجمالي العرض: 1,000,000,000 AVNT - تم فك قفله: حوالي 196.86M AVNT، ما يعادل حوالي 19.7% من الإجمالي - عملية فك القفل التالية: حوالي 11.85M AVNT، ما يعادل حوالي 1.19% من الإجمالي - من المتوقع أن تستمر دورة فك القفل حتى عام 2026-2027 ٥. توزيع حاملي العملات - أكبر عنوان حوت: يمتلك 741.79M AVNT، بنسبة تتجاوز 70%. - تجمع السيولة AVNT/USDC في Aerodrome: حوالي 2.11M AVNT و 472,910 USDC. - باقي حسابات حاملي العملات تتمتع بتوزيع منخفض، مما يشير إلى مخاطر تركيز واضحة.
6. تحليل الأمن والمخاطر 1. خطر فك الضغط: سيتم إطلاق كمية كبيرة من الرموز تدريجياً في المستقبل، مما ينطوي على مخاطر تقلب السوق. 2. خطر التركيز: يحتفظ عنوان الحوت بالرموز بشكل مركز، مما قد يؤثر على السعر بشكل كبير. 3. خطر الامتثال: يتعلق بالتداول في المشتقات، قد تكون بعض الولايات القضائية خاضعة للتنظيم. 4. خطر تقني: لم يتم الكشف عن نتائج تدقيق أمني شامل من طرف ثالث، يجب توخي الحذر من ثغرات العقد. 5. مشكلة الشفافية: لم يتم الكشف عن توزيع بعض الرموز واستخدام الأموال بشكل كامل.
7. الاستنتاج Avantis (AVNT) تتميز في خلفية المستثمر ودعم البيئة، مدعومة بمزايا بيئة Base وCoinbase، ولديها إمكانيات نمو معينة. ولكن في الوقت نفسه، تواجه المشروع مخاطر متعددة مثل فتح رموز التشفير، والتركيز، والتنظيم، والأمان. يجب على المستثمرين تقييم توقيت الاستثمار بحذر بالاعتماد على جدول فتح الرموز وظروف السوق.