DeFAI: موجة جديدة تدمج التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي

١. الفكرة الأساسية لـ DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن سوق الذكاء الاصطناعي قد شهد عدة جولات من الضغوط ، من قوة الذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي ، ومن هياكل تقنية مختلفة إلى بنى تحتية مختلفة ، فإن مفهوم DeFAI أصبح يتجه نحو تحقيق اختراق جديد. في الوقت الحالي ، تنقسم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد من الذكاء الاصطناعي ، الوكلاء المستقلون في التمويل اللامركزي ، وتحليل السوق والتوقعات.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام الأساسي للتمويل اللامركزي هو نموذج لغة كبير (LLM)، الذي يعمل من خلال عمليات وتقنيات متعددة المستويات، بما في ذلك جمع البيانات، استنتاج النموذج، اتخاذ القرار، الاستضافة والتشغيل، التشغيل البيني وإدارة المحفظة.

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات في الوقت الحقيقي من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ولامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم الخاضع للإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء استنتاجات وتنبؤات معقدة.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات التي تم جمعها ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون لوضع أفضل استراتيجيات.

4. الاستضافة والتشغيل: قد يتم استضافة النموذج على شبكة حوسبة مركزية أو لامركزية، ويجب أن يتفاعل في الوقت نفسه مع البروتوكولات على السلسلة.

5. القابلية للتشغيل المتداخل: التفاعل بسلاسة مع عدة بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة المفاتيح الآمنة وتنفيذ المعاملات.

1.3 DeFAI و "النية"

الرؤية وراء DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مستقل، وتبسيط المشاركة في تداولات سوق التشفير. هذا المفهوم يتماشى بشكل كبير مع مفهوم "النوايا". في السيناريو المدفوع بالنوايا، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة لتحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI توفر طريقًا جديدًا لتحقيق هذه الرؤية.

في المستقبل، قد تتكامل التطبيقات الواسعة النطاق للبلوك تشين مع العديد من المفاهيم مثل وكيل الذكاء الاصطناعي، وحل المشكلات، والمركزة على النوايا، والتمويل اللامركزي.

ثانياً، نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

ظهرت العديد من المشاريع المتعلقة بـ DeFAI في السوق الحالية، ولكل مشروع ميزاته الفريدة وتوجهه الخاص:

1. Griffain: يجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي و blockchain، يدعم تبادل الرموز وتوفير السيولة.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط التفاعلات وينفذ العمليات المعقدة.
3. Orbit: خفض عتبة المشاركة في التمويل اللامركزي، يدعم عدة سلاسل بلوكشين وبروتوكولات.
4. Neur: تطبيق كامل مفتوح المصدر مصمم لنظام سولانا البيئي.
5. Modenetwork: منصب كمنصة مبتكرة في التمويل اللامركزي AI x DeFi على Layer2 من إيثريوم.
6. The Hive: دمج نماذج AI متعددة لتنفيذ عمليات DeFi المعقدة.
7. Bankr: مساعد العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط التداول وإدارة المحفظة.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات التداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: حل تداول آلي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: توفر مجمّع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل.
11. مؤسسة وايفيندر: أداة تفاعلية شاملة تساعد الوكلاء على التنقل في بيئة سلسلة الكتل.
12. Slate: طبقة البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي العام، تبسط العمليات على السلسلة.
13. Cod3x: يوفر أدوات تطوير بدون كود لبناء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل AI يمتلك القدرة على التعلم الذاتي، يعمل على تحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل، تدعم أوامر اللغة الطبيعية لإجراء المعاملات.

ثالثاً، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في المجال المالي اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) والتمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه اللعبة

تظهر المشاريع التي تمثل M3 (Metaverse Makers) إمكانيات، لكنها تواجه تحديات واقعية. حالياً، لم تظهر أي ألعاب ذكاء اصطناعي ناجحة بشكل حقيقي حتى في سوق Web2 الغني بالموارد. قد تتطلب دورة تطوير الألعاب الطويلة المزيد من دعم الحماس السوقي.

3.2 التمويل اللامركزي 方向

تشمل المشاريع الرائدة في القيمة السوقية في مجال التمويل اللامركزي DeFi GRIFFAIN وANON وOLAS وغيرها. تم بناء GRIFFAIN على شبكة سولانا، حيث يوفر ميزات مثل إنشاء المحفظة والتداول السريع. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، ويدعم العديد من الشبكات العامة، مما جلب الانتباه للمشروع بفضل تأثير مؤسسه.

أربعة، آفاق

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية للبلوك تشين. سواء كان GameFAI أو DeFAI، كلاهما يظهران إمكانات سوقية ضخمة. قد يستمر الاتجاه الألعاب في مفهوم الميتافيرس، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والأنظمة الاقتصادية. بينما يتطلب اتجاه DeFi التحول من المضاربة العاطفية إلى التوجه القائم على القيمة الفعلية. يجب أن يعتمد تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي على عائدات DeFi الجوهرية بدلاً من الاعتماد فقط على شعبية Meme. النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.