العواطف السوقية والاتجاهات: ارتفع مؤشر العواطف السوقية إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC قد تراجعت بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة وجيزة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق الإجمالية لا تزال قوية. أداء ETH كان قويًا، مما دفع سوق العملات المشفرة بأكمله للارتفاع، مما يدل على استمرار تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: شهدت قيمة العملات المستقرة هذا الأسبوع نمواً مطرداً، حيث زادت قيمة USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت قيمة USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تُظهر البيانات على السلسلة نشاطاً ملحوظاً في التحويلات الكبيرة، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية. تحافظ علاوة السوق على نطاق معقول، مما يشير إلى صحة العرض والطلب في السوق.
أداء DeFi: إجمالي قيمة الأصول المقفلة في DeFi ( TVL ) زادت بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر بروزًا، والتي استفادت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يدل على زيادة الطلب على الرفع المالي. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.
سوق عملات الميم: أداء سوق عملات الميم هذا الأسبوع كان ضعيفاً نسبياً، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94%. انخفض عدد المشاريع الجديدة المطروحة، مما يدل على انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال بالتحول نحو المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيق فعلية والأسس القوية. انخفضت مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى انخفاض في ميل المستثمرين للمخاطرة.
درجة الاهتمام الساخن: مشاريع Layer 1 حصلت على أعلى درجة من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في قطاع PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تظل منتجات الرهن عالية العائد في مشاريع DeFi موضع اهتمام مستمر. شهدت سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن قاع.
نصائح الاستثمار: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر، مع التركيز على الجوانب التالية: أولاً، إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد نقاط وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرفع المالي المفرط؛ ثانياً، التركيز على استثمار السيولة في مجالات الرهن العقاري والذكاء الاصطناعي، واستغلال فرص تداول الأموال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث الهامة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل ( في 11 ديسمبر )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية للتعامل مع التقلبات المحتملة في السوق، واعتماد استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند الارتفاع.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مزاج السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن مزاج السوق في مرحلة جشع مفرط. كانت العملات البديلة هذا الأسبوع مشابهة للسوق بشكل عام، مع اتجاه صعودي متذبذب. قدمت ETH أداءً قويًا، مما دفع العملات البديلة إلى الارتفاع بشكل عام. أدت الزيادة في أسعار مشاريع السلاسل العامة إلى ارتفاع مشاريع النظام البيئي، حيث يتوقع السوق بشكل عام حدوث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مع نظرة متفائلة تجاه الاتجاه المستقبلي للعملات البديلة.
سعر BTC سجل ارتفاعًا مؤقتًا فوق 100000 دولار يوم الخميس، ورغم أنه تراجع لاحقًا، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع مفرط. من المتوقع أن يكون هناك تصحيح معين في المستقبل، ويجب على المستثمرين تعزيز وعيهم بمخاطر السوق.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة يشهد هذا الأسبوع اتجاهًا متقلبًا نحو الارتفاع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
المشاريع المتعلقة بـ DeFi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي بدأ يحظى باهتمام السوق، وبالتأثير من سوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تظهر فرص استثمارية خلال النصف شهر القادم.
لا تزال مسابقة الميم هذا الأسبوع تعاني من أداء ضعيف، ولم تحظَ بمزيد من الاهتمام من السوق.
ارتفعت جميع مشاريع سلاسل الكتل بشكل عام تحت تأثير ارتفاع ETH.
هذا الأسبوع، شهد سعر رمز TRX ارتفاعًا كبيرًا، مما جلب مستوى عالٍ من الاهتمام لسوق Tron. مع دخول الأموال إلى السوق بشكل مستمر، شهدت الأنشطة على السلسلة زيادة كبيرة هذا الأسبوع، حيث تعتبر Tron السلسلة الرئيسية لتداول USDT.
بيانات على سلسلة ترون
TVL: ارتفع من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار، بزيادة قدرها 16.93%، مما يجعله في المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبيرة.
الحسابات النشطة: بلغت 3.6725 مليون، بزيادة 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يحافظ على سرعة نمو عالية.
حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ 131.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على زيادة مستمرة في حجم التداول على السلسلة.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: بلغت نسبة الزيادة في Justlend وSUN 55.34% و39.49% على التوالي.
استنادًا إلى البيانات أعلاه، تستمر سلسلة Tron في النمو بسرعة، حيث أدى ارتفاع سعر TRX إلى زيادة قيمة الأصول الأساسية، وجذب الوضع الرئيسي لعملة USDT في التداول الكثير من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله لـ Tron.
وكيل الذكاء الاصطناعي
في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق التشفير، مما جعله نقطة ساخنة. في أكتوبر من هذا العام، تم إطلاق أول عملة رمزية لوكيل الذكاء الاصطناعي GOAT، وسرعان ما أصبحت ميم وكيل الذكاء الاصطناعي محور اهتمام السوق الجديد. بعد ذلك، ظهرت رموز مثل ACT التي تقود السوق. وبدأ المستثمرون في التركيز على منصات إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي، وبرزت مشاريع مثل Virtuals Protocol وvvaifu.fun، وبدأت تتطور نحو البنية التحتية الأساسية. تم تشكيل ثلاثة مسارات فرعية: عملات ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
في المرحلة الحالية، تتطور مشاريع AI Agent بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTon وBase. سلاسل Solana تركز بشكل رئيسي على vvaifu.fun، أما Base فتتعلق بشكل رئيسي بـ Virtuals Protocol وAI Agent Layer، بينما Ton تركز بشكل رئيسي على Clanker. ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة خلال الشهر الماضي، مما شكل حجم سوق معين.
VVAIFU يتم تداوله بشكل رئيسي في Raydium ، وتم إدراجه في MEXC و Gate. VIRTUAL لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap و Cake ، وتم إدراجه في Gate و Bybit و Bitgit و MEXC وغيرها. CLANKER لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap ، وتم إدراجه في Gate و Bitgit و MEXC وغيرها. حتى الآن لم يتم إدراجه في البورصات الكبرى ، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك عاجلاً أم آجلاً ، لا يزال في مرحلة مبكرة ، ويستحق المتابعة.
أعلنت OpenAI هذا الأربعاء عن عرض مباشر جديد لمنتجاتها يستمر لمدة 12 يومًا، مما أثار ضجة في السوق حول مسار الذكاء الاصطناعي. كل حركة من OpenAI تؤثر على مشاريع الذكاء الاصطناعي في عالم العملات الرقمية. من المتوقع أن تشهد مسارات الذكاء الاصطناعي زيادة ملحوظة خلال الأيام العشرة المقبلة، وينبغي على المستثمرين إيلاء اهتمام أكبر للمشاريع ذات الصلة.
مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات الرقمية
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | القيمة السوقية المتداولة |
|------|----------|------------|----------|
| تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار |
| فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار |
| ريندر | ريندر | 19.65% | $5,227,613,836 |
| WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار |
| AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518$ |
| ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 |
| جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار |
| أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار |
| تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( TVL > 30 مليون دولار )، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) |
|----------|------------|---------------|
| بونس بيت | 134.26% | 450.13 |
| أستيروس | 102.65% | 132.13 |
| ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 |
| فليكسيا | 74.51% | 338.32 |
| صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |
BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: إعادة رهن أساسيات النظام البيئي للبيتكوين. التعاون العميق مع بينانس، لبناء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ إنشاء BounceBit Chain لتوفير سيناريوهات تطبيقية لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تم رفع معدلات الفائدة على التخزين لمجموعة متنوعة من الرموز، USDT لمدة 30 يومًا بمعدل سنوي 35.45%، BTC بمعدل 39.85%، BNB بمعدل 25.91%، ETH بمعدل 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التخزين.
Astherus( لم يتم إصدار العملة ): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ )
مقدمة المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT. يمكن الحصول على APR المرهون للأصول، لاستخدامه في التداول، وعائدات العملات المستقرة، واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs، إدخال سلسلة Movement Network؛ الحصول على استثمار من Binance Labs؛ تنظيم حدث، باستخدام USDF و asUSDF و asBTC للإيداع يمكن الحصول على 5 أضعاف نقاط AU.
ستاك داو(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم استراتيجيات العائد، والتخزين، والتداول، والوصول إلى المؤشرات.
التطورات الأخيرة: عائدات المنتجات شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصل العائد السنوي على sdToken مثل CRV وCAKE إلى 20.46%-102.16%، واستراتيجيات السوق تصل إلى 152%، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
فليكس( لم يصدر العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: دفع قبول العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، من خلال شبكة الدفع لتحقيق الاستخدام في العالم الحقيقي.
التطورات الأخيرة: تم إحراز تقدم كبير في المتاجر التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام التطبيق في آلاف المتاجر في الولايات المتحدة. من خلال تكامل زاشي-فليكس، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في النفقات اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: DEX على شبكة Hedera، تقدم خدمة SAUCE Pro لتوفير ميزات متقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع HBAR أدى إلى زيادة نشاط Hedera، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين كأكبر DEX. هذا الأسبوع تم إعادة شراء SAUCE بقيمة 33,000 دولار، ويبلغ عائد APY على الرهن 9.9%. تم إطلاق مكافآت نشاط Epoch 28 لمقدمي السيولة.
بناءً على ما سبق، فإن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
الأداء العام للمسار
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بثبات: USDT زادت بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، و USDC زادت بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على دخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجياً: تنخفض أسعار الفائدة على التحكيم الخالي من المخاطر في الأسواق التقليدية مع انخفاض أسعار الفائدة، بينما تزيد أسعار الفائدة على التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، ويعتبر العودة إلى DeFi خياراً جيداً.
حالة الأموال: ارتفع TVL لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة 13.67%، وسرعة الزيادة أعلى من الأسابيع القليلة الماضية، مما يدل على استمرار تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi لمدة شهرين.
تحليل عميق
دافع الارتفاع:
ارتفعت BTC مرة أخرى بعد تصحيح هذا الأسبوع، وأداء ETH كان أقوى قليلاً من BTC. كلاهما يحافظان على اتجاه نمو قوي، والمستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الاتجاه المستقبلي، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ. القوة الأخيرة لـ ETH زادت من APY لمشروعات DeFi المختلفة، مما دفع المستثمرين للمشاركة بنشاط لزيادة العوائد.
رواد النمو:
تظهر مشاريع رهان السيولة أداءً بارزًا. ارتفاع أسعار الأصول الأساسية للبلوكتشين يعزز ثقة حاملي العملات، ويحفز المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى. يزيد رهان السيولة من العائدات من خلال تحرير السيولة دون تغيير عدد الأصول المحتفظ بها. مع ارتفاع سعر الإيثيريوم، من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع شبكات البلوكتشين، مما يؤدي إلى زيادة المشاريع المعنية برهان السيولة.
ينبغي على المستثمرين في الفترة الحالية التركيز أكثر على مشاريع رهان السيولة في مختلف شبكات البلوكشين العامة.
أداء المسارات الأخرى
شبكة عامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب سلاسل الكتل العامة ذات TVL المنخفض ) ، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الأخيرة | TVL(مليون) |
|----------|------------|---------------|
| هيديرا | 74.42% | 176.93 |
| زركويت | 70.79٪ | 329.84 |
| فيلكوين | 54.12% | 120.54 |
| EOS | 47.66٪ | 259.38 |
| كايا | 41.28% | 117.16 |
Hedera: ارتفاع كبير في HBAR بسبب تقديم WisdomTree و21Shares لطلبات عدة ETFs للعملات البديلة، ويعتبر الحد الأدنى من القيمة السوقية لـ HBAR مُقَيم بأقل من قيمته. التركيز على البناء على السلسلة، وتعزيز تطور الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات، وإنترنت الأشياء. المشروع الأكبر في النظام البيئي SaucerSwap يشهد زيادة سريعة في TVL، مما يحفز النمو الشامل في TVL.
Zircuit: تم إدراج ZRC على Coinone، وحصل على دعم من Crypto.com. التعاون مع Elara لتوسيع الاستخدامات. حصل على دعم Kelp DAO، وتم إنشاء خزينة تعزز على Zircuit، وجذبت 1,000,000 دولار من ETH في اليوم الأول.
Filecoin: ارتفع FIL هذا الأسبوع بنسبة 44.36%، مما أدى إلى ارتفاع الشبكة
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-ccc36bc5
· منذ 7 س
بيتكوين يستعد للوصول إلى 100,000 دولار! من يفهم، يفهم.
السوق مستمر في الارتفاع تديس السيولة يصبح نقطة جذب تجاوز إجمالي قفل المركز في DeFi 53 مليار دولار أمريكي
نظرة عامة على السوق
نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية في السوق
العواطف السوقية والاتجاهات: ارتفع مؤشر العواطف السوقية إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC قد تراجعت بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة وجيزة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق الإجمالية لا تزال قوية. أداء ETH كان قويًا، مما دفع سوق العملات المشفرة بأكمله للارتفاع، مما يدل على استمرار تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: شهدت قيمة العملات المستقرة هذا الأسبوع نمواً مطرداً، حيث زادت قيمة USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت قيمة USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تُظهر البيانات على السلسلة نشاطاً ملحوظاً في التحويلات الكبيرة، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية. تحافظ علاوة السوق على نطاق معقول، مما يشير إلى صحة العرض والطلب في السوق.
أداء DeFi: إجمالي قيمة الأصول المقفلة في DeFi ( TVL ) زادت بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر بروزًا، والتي استفادت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يدل على زيادة الطلب على الرفع المالي. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.
سوق عملات الميم: أداء سوق عملات الميم هذا الأسبوع كان ضعيفاً نسبياً، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94%. انخفض عدد المشاريع الجديدة المطروحة، مما يدل على انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال بالتحول نحو المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيق فعلية والأسس القوية. انخفضت مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى انخفاض في ميل المستثمرين للمخاطرة.
درجة الاهتمام الساخن: مشاريع Layer 1 حصلت على أعلى درجة من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في قطاع PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تظل منتجات الرهن عالية العائد في مشاريع DeFi موضع اهتمام مستمر. شهدت سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن قاع.
نصائح الاستثمار: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر، مع التركيز على الجوانب التالية: أولاً، إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد نقاط وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرفع المالي المفرط؛ ثانياً، التركيز على استثمار السيولة في مجالات الرهن العقاري والذكاء الاصطناعي، واستغلال فرص تداول الأموال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث الهامة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل ( في 11 ديسمبر )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية للتعامل مع التقلبات المحتملة في السوق، واعتماد استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند الارتفاع.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مزاج السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن مزاج السوق في مرحلة جشع مفرط. كانت العملات البديلة هذا الأسبوع مشابهة للسوق بشكل عام، مع اتجاه صعودي متذبذب. قدمت ETH أداءً قويًا، مما دفع العملات البديلة إلى الارتفاع بشكل عام. أدت الزيادة في أسعار مشاريع السلاسل العامة إلى ارتفاع مشاريع النظام البيئي، حيث يتوقع السوق بشكل عام حدوث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مع نظرة متفائلة تجاه الاتجاه المستقبلي للعملات البديلة.
سعر BTC سجل ارتفاعًا مؤقتًا فوق 100000 دولار يوم الخميس، ورغم أنه تراجع لاحقًا، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع مفرط. من المتوقع أن يكون هناك تصحيح معين في المستقبل، ويجب على المستثمرين تعزيز وعيهم بمخاطر السوق.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49
المسارات الساخنة
إيكولوجيا ترون
هذا الأسبوع، شهد سعر رمز TRX ارتفاعًا كبيرًا، مما جلب مستوى عالٍ من الاهتمام لسوق Tron. مع دخول الأموال إلى السوق بشكل مستمر، شهدت الأنشطة على السلسلة زيادة كبيرة هذا الأسبوع، حيث تعتبر Tron السلسلة الرئيسية لتداول USDT.
بيانات على سلسلة ترون
استنادًا إلى البيانات أعلاه، تستمر سلسلة Tron في النمو بسرعة، حيث أدى ارتفاع سعر TRX إلى زيادة قيمة الأصول الأساسية، وجذب الوضع الرئيسي لعملة USDT في التداول الكثير من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله لـ Tron.
وكيل الذكاء الاصطناعي
في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق التشفير، مما جعله نقطة ساخنة. في أكتوبر من هذا العام، تم إطلاق أول عملة رمزية لوكيل الذكاء الاصطناعي GOAT، وسرعان ما أصبحت ميم وكيل الذكاء الاصطناعي محور اهتمام السوق الجديد. بعد ذلك، ظهرت رموز مثل ACT التي تقود السوق. وبدأ المستثمرون في التركيز على منصات إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي، وبرزت مشاريع مثل Virtuals Protocol وvvaifu.fun، وبدأت تتطور نحو البنية التحتية الأساسية. تم تشكيل ثلاثة مسارات فرعية: عملات ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
في المرحلة الحالية، تتطور مشاريع AI Agent بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTon وBase. سلاسل Solana تركز بشكل رئيسي على vvaifu.fun، أما Base فتتعلق بشكل رئيسي بـ Virtuals Protocol وAI Agent Layer، بينما Ton تركز بشكل رئيسي على Clanker. ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة خلال الشهر الماضي، مما شكل حجم سوق معين.
VVAIFU يتم تداوله بشكل رئيسي في Raydium ، وتم إدراجه في MEXC و Gate. VIRTUAL لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap و Cake ، وتم إدراجه في Gate و Bybit و Bitgit و MEXC وغيرها. CLANKER لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap ، وتم إدراجه في Gate و Bitgit و MEXC وغيرها. حتى الآن لم يتم إدراجه في البورصات الكبرى ، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك عاجلاً أم آجلاً ، لا يزال في مرحلة مبكرة ، ويستحق المتابعة.
أعلنت OpenAI هذا الأربعاء عن عرض مباشر جديد لمنتجاتها يستمر لمدة 12 يومًا، مما أثار ضجة في السوق حول مسار الذكاء الاصطناعي. كل حركة من OpenAI تؤثر على مشاريع الذكاء الاصطناعي في عالم العملات الرقمية. من المتوقع أن تشهد مسارات الذكاء الاصطناعي زيادة ملحوظة خلال الأيام العشرة المقبلة، وينبغي على المستثمرين إيلاء اهتمام أكبر للمشاريع ذات الصلة.
مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات الرقمية
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | ريندر | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518$ | | ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( TVL > 30 مليون دولار )، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | بونس بيت | 134.26% | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسيا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |
BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: إعادة رهن أساسيات النظام البيئي للبيتكوين. التعاون العميق مع بينانس، لبناء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ إنشاء BounceBit Chain لتوفير سيناريوهات تطبيقية لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تم رفع معدلات الفائدة على التخزين لمجموعة متنوعة من الرموز، USDT لمدة 30 يومًا بمعدل سنوي 35.45%، BTC بمعدل 39.85%، BNB بمعدل 25.91%، ETH بمعدل 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التخزين.
Astherus( لم يتم إصدار العملة ): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ )
مقدمة المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT. يمكن الحصول على APR المرهون للأصول، لاستخدامه في التداول، وعائدات العملات المستقرة، واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs، إدخال سلسلة Movement Network؛ الحصول على استثمار من Binance Labs؛ تنظيم حدث، باستخدام USDF و asUSDF و asBTC للإيداع يمكن الحصول على 5 أضعاف نقاط AU.
ستاك داو(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم استراتيجيات العائد، والتخزين، والتداول، والوصول إلى المؤشرات.
التطورات الأخيرة: عائدات المنتجات شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصل العائد السنوي على sdToken مثل CRV وCAKE إلى 20.46%-102.16%، واستراتيجيات السوق تصل إلى 152%، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
فليكس( لم يصدر العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: دفع قبول العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، من خلال شبكة الدفع لتحقيق الاستخدام في العالم الحقيقي.
التطورات الأخيرة: تم إحراز تقدم كبير في المتاجر التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام التطبيق في آلاف المتاجر في الولايات المتحدة. من خلال تكامل زاشي-فليكس، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في النفقات اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: DEX على شبكة Hedera، تقدم خدمة SAUCE Pro لتوفير ميزات متقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع HBAR أدى إلى زيادة نشاط Hedera، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين كأكبر DEX. هذا الأسبوع تم إعادة شراء SAUCE بقيمة 33,000 دولار، ويبلغ عائد APY على الرهن 9.9%. تم إطلاق مكافآت نشاط Epoch 28 لمقدمي السيولة.
بناءً على ما سبق، فإن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
الأداء العام للمسار
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بثبات: USDT زادت بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، و USDC زادت بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على دخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجياً: تنخفض أسعار الفائدة على التحكيم الخالي من المخاطر في الأسواق التقليدية مع انخفاض أسعار الفائدة، بينما تزيد أسعار الفائدة على التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، ويعتبر العودة إلى DeFi خياراً جيداً.
حالة الأموال: ارتفع TVL لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة 13.67%، وسرعة الزيادة أعلى من الأسابيع القليلة الماضية، مما يدل على استمرار تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi لمدة شهرين.
تحليل عميق
دافع الارتفاع:
ارتفعت BTC مرة أخرى بعد تصحيح هذا الأسبوع، وأداء ETH كان أقوى قليلاً من BTC. كلاهما يحافظان على اتجاه نمو قوي، والمستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الاتجاه المستقبلي، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ. القوة الأخيرة لـ ETH زادت من APY لمشروعات DeFi المختلفة، مما دفع المستثمرين للمشاركة بنشاط لزيادة العوائد.
رواد النمو:
تظهر مشاريع رهان السيولة أداءً بارزًا. ارتفاع أسعار الأصول الأساسية للبلوكتشين يعزز ثقة حاملي العملات، ويحفز المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى. يزيد رهان السيولة من العائدات من خلال تحرير السيولة دون تغيير عدد الأصول المحتفظ بها. مع ارتفاع سعر الإيثيريوم، من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع شبكات البلوكتشين، مما يؤدي إلى زيادة المشاريع المعنية برهان السيولة.
ينبغي على المستثمرين في الفترة الحالية التركيز أكثر على مشاريع رهان السيولة في مختلف شبكات البلوكشين العامة.
أداء المسارات الأخرى
شبكة عامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب سلاسل الكتل العامة ذات TVL المنخفض ) ، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الأخيرة | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | هيديرا | 74.42% | 176.93 | | زركويت | 70.79٪ | 329.84 | | فيلكوين | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66٪ | 259.38 | | كايا | 41.28% | 117.16 |
Hedera: ارتفاع كبير في HBAR بسبب تقديم WisdomTree و21Shares لطلبات عدة ETFs للعملات البديلة، ويعتبر الحد الأدنى من القيمة السوقية لـ HBAR مُقَيم بأقل من قيمته. التركيز على البناء على السلسلة، وتعزيز تطور الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات، وإنترنت الأشياء. المشروع الأكبر في النظام البيئي SaucerSwap يشهد زيادة سريعة في TVL، مما يحفز النمو الشامل في TVL.
Zircuit: تم إدراج ZRC على Coinone، وحصل على دعم من Crypto.com. التعاون مع Elara لتوسيع الاستخدامات. حصل على دعم Kelp DAO، وتم إنشاء خزينة تعزز على Zircuit، وجذبت 1,000,000 دولار من ETH في اليوم الأول.
Filecoin: ارتفع FIL هذا الأسبوع بنسبة 44.36%، مما أدى إلى ارتفاع الشبكة