فهم جوهر نظام التداول وطرق بنائه بعمق

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب أو لآلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. ويشمل مجموعة من القواعد التفصيلية للتداول مثل الدخول والخروج، وحدود الخسارة وجني الأرباح.

ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد بعض المستثمرين أنه بمجرد امتلاك نظام تداول، يمكنهم تحقيق الأرباح؛ بينما يعتقد آخرون أنهم بحاجة إلى البحث باستمرار عن أنظمة أفضل؛ وهناك من يعتقد أن هناك نظامًا سحريًا يمكنه ضمان الأرباح دون خسائر.

في الحقيقة، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، فإن ذلك لا يعني أنه يمكن تحقيق أرباح مستقرة. يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية، ويجب أن يجد النظام الذي يناسبه.

من الضروري فهم دور نظام التداول بشكل صحيح. إنه يشبه الفكر الإرشادي العسكري، ورغم أنه لا يمكن أن يضمن النصر في كل مرة، إلا أنه يمكن أن يتجنب الهزائم المروعة ويحتفظ بالفرص. نظام التداول هو على المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تنتمي إلى المستوى التكتيكي.

عند تقييم أنظمة التداول، فإن المقياس الأكثر أهمية هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر"، أي متوسط الأرباح مقسومًا على متوسط الخسائر. يجب أن تكون نسبة الأرباح إلى الخسائر المثالية لا تقل عن 2، و3 درجات تعتبر مقبولة، و4 درجات جيدة، و5 درجات ممتازة، والنظم التي تتجاوز 5 درجات نادرة للغاية.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار، ومعدل العائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام المتكامل سبعة عناصر: تحديد الدورة، التفكير التشغيلي، اختيار العملات، اختيار الوقت، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

تساعد判断周期 على اتخاذ القرارات الصحيحة، مما يزيد من معدل نجاح العمليات. تحدد طريقة التفكير في العمليات الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة. يعتبر اختيار العملات أمرًا مهمًا بشكل خاص في السوق الصاعدة، حيث يحتاج إلى مراعاة حجم التداول والمواضيع والأساسيات.

توقيت التداول وقواعد الشراء والبيع هي المفتاح للتحكم في المخاطر، ويجب أن تتمتع بمرونة معينة. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية وغيرها من اللوائح. بينما تعتبر إدارة المخاطر هي الخط الدفاعي الأخير لضمان عدم الوقوع في الأخطاء بسبب الطمع أو الحظ.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والسرّ يكمن في الكفاءة. على سبيل المثال، تستند طرق غرانفيل الثمانية إلى المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات شراء وبيع بسيطة وفعالة، ولكن قد تحتاج إلى تعديل في أسواق مختلفة.

بالمجمل، يعتبر بناء نظام تداول مناسب والالتزام الصارم به من الطرق الهامة لزيادة معدل نجاح التداول.