تعافي صناعة الألياف الضوئية وشيك، المعلومات المفضلة المزدوجة من الذكاء الاصطناعي وطاقة الرياح البحرية

تشهد صناعة كابلات الألياف الضوئية بزوغ فجر انتعاش قاع السوق. في عام 2023، شهدت هذه الصناعة فترة من الركود، تأثرت بشكل أساسي بتباطؤ الطلب على الاتصالات خارج البلاد وتأجيل مشاريع طاقة الرياح البحرية المحلية، مما أدى إلى ضغط كبير على تقييم الصناعة. ومع بداية عام 2024، بدأت الأمور تتغير بشكل إيجابي. بدأت مشاريع طاقة الرياح البحرية المحلية في استعادة حيويتها، وزاد الطلب على الكابلات من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الألياف الضوئية عالية الجودة مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، مما يُتوقع أن يخرج كابلات الألياف الضوئية من صفة السلع الدورية. هذه العوامل مجتمعة تدفع الصناعة للخروج من القاع ودخول مسار الانتعاش.

تشهد بناء طاقة الرياح البحرية في البلاد تحسناً هامشياً، كما أن تصدير الكابلات البحرية يتقدم بخطى ثابتة. في نهاية أبريل 2024، بدأ مشروع طاقة الرياح البحرية بقدرة 1000 ميجاوات في يانغجيانغ، غوانغدونغ، بمناقصات شراء التوربينات، مما يدل على أن صناعة طاقة الرياح البحرية تتسارع نحو الانتعاش. كحلقة رئيسية في بناء طاقة الرياح البحرية، تتمتع صناعة الكابلات البحرية ببيئة تنافسية جيدة وحواجز دخول عالية، مما يمكن أن يعود عليها بالفائدة من بناء طاقة الرياح البحرية في الصين. في الوقت نفسه، تستفيد الشركات المحلية في مجال الكابلات من مزاياها التقنية، وتعمل بنشاط على توسيع أسواقها في الخارج. في السنوات الأخيرة، نجحت العديد من الشركات الرائدة المحلية في اختراق الأسواق الخارجية، حيث تولت عدة مشاريع مهمة. الفرص الثنائية في الأسواق المحلية والدولية من المتوقع أن تعزز أعمال طاقة الرياح البحرية للخروج من فترة الركود.

تحت دفع طلب الذكاء الاصطناعي، أصبحت الألياف الضوئية الخاصة مكونًا مهمًا، مما يوفر فرصة جيدة لاستبدال المنتجات المحلية. في الماضي، كان سوق الألياف الضوئية العالمي يعتمد بشكل أساسي على الألياف الضوئية القياسية المستخدمة في الاتصالات ومراكز البيانات التقليدية، وكان تطور الصناعة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بدورة بناء الشبكات الهاتفية العالمية. مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تشهد الألياف الضوئية الخاصة عالية الجودة فرص تطوير جديدة. تشمل الألياف الضوئية الخاصة للذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي الألياف الضوئية المحافِظة على الاستقطاب، والألياف الضوئية المخدومة، والألياف الضوئية المجوفة، والتي تلعب أدوارًا مهمة في سيناريوهات تطبيق مختلفة. حاليًا، تعتمد مراكز الحوسبة الذكائية العالمية بشكل كبير على الألياف الضوئية عالية الجودة من العلامات التجارية الأجنبية. في ظل التوسع السريع في الطلب على الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تفتح الشركات الرائدة في صناعة الألياف الضوئية والكابلات في الصين، التي لديها تراكم تقني عميق، فرص جديدة في سلسلة التوريد.

تنتمي الألياف الضوئية الخاصة إلى نوع من الأجهزة ذات الكميات الصغيرة والقيمة العالية، وتختلف عن الألياف الضوئية العادية التي تتمتع بمستوى عالٍ من التوحيد وسهولة الإنتاج بكميات كبيرة. يحتاج مصنعو الألياف الضوئية الخاصة إلى إتقان مجموعة كاملة من التقنيات بدءًا من المواد الخام، وتصميم العمليات، وصولاً إلى الإنتاج، مما يجعل الحواجز أمام الدخول إلى الصناعة مرتفعة. من المتوقع أن تستفيد الشركات الرائدة التي مرت بدورة صناعية كاملة بشكل كامل من تحسين ظروف سوق طاقة الرياح البحرية، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية، مما يمنحها مزايا مزدوجة. يُنصح بالتركيز على الشركات الرائدة في المجالات ذات الصلة سواء محليًا أو دوليًا، وكذلك الشركات الناشئة التي تركز على تطبيقات الألياف الضوئية الخاصة.

من المهم ملاحظة أن تطور الذكاء الاصطناعي لا يتماشى مع التوقعات، وأن تقدم بناء طاقة الرياح البحرية قد تأخر، بالإضافة إلى التكرار السريع للتكنولوجيا، قد يشكل المخاطر على تطوير الصناعة. ينبغي على المستثمرين أن يأخذوا هذه العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.