آلة أوراكل赛道:استكشاف منحنى النمو الثاني

المقدمة

آلة أوراكل هي واحدة من ركائز عالم blockchain، وتتمثل قوتها التنافسية الرئيسية في أربعة جوانب: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق ولامركزيتها، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.

تحتاج منصة آلة أوراكل إلى وجود عدد كافٍ من مزودي الخدمة من العقد، لتوفير كمية كبيرة من البيانات للتحقق. على سبيل المثال، يحتوي مشروع معروف على أكثر من 100 مزود بيانات، بما في ذلك العديد من منصات البيانات الشهيرة. يمكن أن يقلل وجود عدة مزودين للبيانات من مخاطر النقطة الواحدة. في الوقت نفسه، تتمتع هذه المنصات بسمعة عالية في الصناعة، وتكون البيانات المقدمة قد خضعت للتحقق الصارم، مما يضمن دقتها وموثوقيتها.

من منظور مسار DeFi، فإن أنواع البيانات التي يمكن أن توفرها آلة أوراكل بشكل عام متشابهة، وتتمثل الفروق في بعض المؤشرات عالية الهيكلة، حيث يمكن لبعض آلات أوراكل العثور على مزودي البيانات، بينما لا يمكن للبعض الآخر العثور على مزودين. البيانات الحصرية هي نقطة نمو كبيرة في تطوير آلة أوراكل، حيث يمكن نقل المزيد والمزيد من البيانات الخاصة من خلال آلة أوراكل، مما يحقق النقل من نقطة إلى نقطة.

آلية التحقق هي جوهر آلة أوراكل، حيث تتبنى المشاريع المختلفة خوارزميات تجميع متنوعة ( مثل المتوسط، وزن الثقة، والمتوسط المرجح زمنياً، لتناسب أنواع البيانات المحددة واحتياجات السيناريو.

بعد معالجة العديد من القضايا المتعلقة بكمية البيانات ومصدرها وجودتها والتحقق منها، تأتي المرحلة المهمة الأخيرة وهي نقل البيانات. نظرًا لأن آلة أوراكل تُستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات DeFi، فإن آلة أوراكل تحتاج إلى نقل البيانات في الوقت الحقيقي لضمان دقة أسعار التداول. في الوقت نفسه، عند مواجهة تقلبات في شبكة البلوكتشين، يجب على آلة أوراكل ضمان استمرارية نقل البيانات في الوقت الحقيقي.

إن أهمية آلة أوراكل في مسار DeFi لا جدال فيها، حيث تحتاج بروتوكولات الإقراض، وبروتوكولات الرهن، ومراكز تداول المشتقات إلى التفاعل مع آلة أوراكل بشكل كبير للحصول على بيانات الأصول في الوقت الحقيقي. من بين هذه البروتوكولات، تعتبر بروتوكولات الإقراض هي أكبر مستخدم لخدمات بيانات آلة أوراكل، حيث تحتاج إلى الحصول على أسعار السوق للأصول المرهونة في الوقت الحقيقي لحساب نسبة الرهن وتحفيز عمليات التصفية. على سبيل المثال، تمتلك بعض بروتوكولات الإقراض الرائدة حجم إدارة أصول مرتفع، والحصول على أسعار من بورصة واحدة مباشرة عبر API قد يؤدي إلى مخاطر مركزية في البيانات، لذلك يتم استخدام خدمات تغذية الأسعار من آلة أوراكل بشكل عام.

ومع ذلك، فإن إمكانيات تطبيق آلة أوراكل تتجاوز بكثير بيانات معاملات المالية. من الناحية النظرية، يمكن تحميل أنواع مختلفة من البيانات خارج السلسلة مثل بيانات أسعار العقارات، بيانات المستشعرات، وبيانات الجزيئات الحيوية إلى السلسلة عبر آلة أوراكل، لتفعيل معاملات الأصول المقابلة لها. وهذا يشير إلى أن هناك عدة اتجاهات فرعية في مجال آلة أوراكل قد تكون في مراحل نمو سريعة محتملة.

![المسار عالي النمو الم undervalué : البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(

واحدة، آلة أوراكل تطور

2014 وما قبله

تعتبر إحدى أسواق التنبؤات اللامركزية الشهيرة حالة طلب مبكر على آلة أوراكل، مما يمكّن المستخدمين من رهن الأصول الرقمية على نتائج الأحداث في العالم الحقيقي. مؤسس إيثيريوم هو مستشار لهذا المشروع.

مرحلة 2015-2016

اقترح المؤسس المشارك لإيثريوم مفهوم آلة أوراكل، مشددًا على دورها الأساسي في تمكين العقود الذكية من الحصول على بيانات خارجية. في عام 2015، أطلق مشروع ما خدمة آلة أوراكل اللامركزية الأولى، والتي تدعم عقود إيثريوم الذكية للحصول على بيانات خارجية. في نفس العام، تم إطلاق الشبكة الرئيسية لإيثريوم.

مرحلة 2017-2018

تأسس مشروع معروف في عام 2017، وقدم مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية )DON(، بهدف حل مشكلة نقطة الفشل الواحدة. لم تنفجر التمويل اللامركزي )DeFi( بعد، وتركزت الحاجة إلى آلة أوراكل بشكل أساسي على استدعاءات البيانات البسيطة.

مرحلة 2019-2021

في عام 2020، جاء صيف DeFi، حيث تعتبر آلة أوراكل المزود الخارجي للبيانات الأكثر أهمية في DeFi، حيث تقدم خدمات أسعار التطبيقات اللامركزية. بسبب زيادة الطلب، تم إطلاق العديد من مشاريع آلة أوراكل، وبدأت ملامح المنافسة تظهر.

مرحلة 2022-2023

دخل سوق DeFi فترة تصحيح، لكن آلة أوراكل تواصل الابتكار. أصبحت التفاعلية عبر السلاسل وبلوكشين المودولاري الاتجاه السائد في الصناعة، وتوسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. أطلق مشروع معروف بروتوكول التفاعلية عبر السلاسل، مما يدعم نقل البيانات عبر السلاسل والتفاعل مع العقود الذكية. تم إطلاق شبكة الإنترنت لمشروع آلة أوراكل الذي يركز على البيانات المالية، مما جذب العديد من المؤسسات المالية التقليدية للمشاركة.

مرحلة 2024-2025

آلة أوراكل خدمات من DeFi توسيع إلى الألعاب و NFT و التأمين وغيرها من المجالات. بدأت تطبيقات DePIN في زيادة الطلب على آلات أوراكل لإنترنت الأشياء. يجمع الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل لاستكشاف سيناريوهات جديدة لتنفيذ العقود الذكية تلقائياً.

![المسار ذو النمو العالي الذي تم تقييمه بأقل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل الثانية لزيادة النمو])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(

٢. حجم سوق آلة أوراكل

نظرًا لعدم وجود بيانات توقعات موثوقة مخصصة لمستقبل آلة أوراكل في الوقت الحالي، تحاول هذه المقالة من خلال نمو قطاع DeFi، والذي هو موضوع خدماتها، استنتاج حجم السوق المحتمل لآلة أوراكل.

من البيانات التاريخية، اعتبارًا من نهاية عام 2024، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFi البالغة )912.68 مليار دولار(. مقارنة ببداية عام 2021، حيث كانت القيمة السوقية لآلة أوراكل تمثل أكثر من 25% من DeFi، فإن هذه النسبة قد انخفضت بشكل ملحوظ. السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو أن نماذج جديدة مثل إعادة الرهن قد وسعت حدود صناعة DeFi، ولكن بالمقارنة مع قطاعات DeFi الفرعية الأخرى ذات الطبيعة الثابتة، تظل "ضرورة" آلة أوراكل ثابتة.

استنادًا إلى توقعات إحدى مؤسسات البحث لسوق DeFi، فإن معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة من 2025 إلى 2030 يبلغ حوالي 53%، وسيصل حجم السوق في عام 2030 إلى 231 مليار دولار أمريكي )، يقدم هذا المقال فرضيتين: "النسبة ثابتة" و"النسبة في انخفاض" لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:

●السيناريو المتفائل: إذا تمكنت آلة أوراكل من الحفاظ على حجم سوقها عند 10% من حجم سوق DeFi، فسوف تصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

●الحالة المحايدة: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على نطاق 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنها ستصل إلى 138-184 مليار دولار بحلول عام 2030.

يستخدم نموذج التنبؤ هذا طريقة "نسبة القيمة السوقية × القيمة السوقية الإجمالية للـ DeFi" لحساب القيمة السوقية المحتملة للآلة الأوراكل، مما يعكس ليس فقط اعتماده على نمو الـ DeFi، ولكن أيضًا يأخذ في الاعتبار الاتجاه المتزايد في تباطؤ سرعة نمو صناعة الآلة الأوراكل مقارنةً بـ DeFi.

ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل

يمكن وصف نمط صناعة آلة أوراكل الحالية بأنها تهيمن عليها شركة واحدة. من حيث القيمة السوقية للرموز وTVS(، فإن مشروعًا معروفًا واحدًا هو الرائد المطلق في هذا المجال. اعتبارًا من مارس 2025، كان TVS لهذا المشروع 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي TVS في مجال آلة أوراكل، بينما كانت القيمة السوقية للرموز 9.6 مليار دولار، تمثل 76.9% من إجمالي القيمة السوقية في مجال آلة أوراكل. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت مشاريع أخرى من تحقيق مكانة في مجال آلة أوراكل من خلال مزاياها في انخفاض زمن الانتقال وآلية التحقق والحصول على البيانات.

![المسار ذو النمو العالي الذي تم التقليل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(

) 3.1 مشروع آلة أوراكل معروف

هذا المشروع هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، تم تأسيسه عام 2017، وهو واحد من أوائل مشاريع آلة أوراكل. يوفر خدمات التغذية السعرية (Data Feed)، والأتمتة ###Automation(، والدالة العشوائية القابلة للتحقق )VRF(، والعمليات عبر السلاسل )CCIP( وغيرها من الخدمات. في عام 2024، من حيث تكوين الإيرادات، تشكل إيرادات خدمة التغذية السعرية أعلى نسبة من إيرادات المشروع، حيث تمثل 95% من الإيرادات التراكمية، والجهة الرئيسية المستفيدة هي بروتوكولات DeFi؛ بينما تمثل إيرادات ثلاث خدمات أخرى إجمالاً 5%. تمثل إيرادات خدمات الأتمتة والعمليات عبر السلاسل كل منهما 2%، بينما تمثل إيرادات خدمات توليد الأعداد العشوائية أقل من 1%.

![المسار عالي النمو الذي تم تقديره بشكل خاطئ: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp(

)# 3.1.1 خدمة عرض الأسعار

سعر التغذية هو أحد أقدم خدمات آلة أوراكل، وكأحد أول مشاريع آلة أوراكل اللامركزية، فإن خدمة سعر التغذية في هذا المشروع لا تحصل على الأسعار مباشرة من واجهة برمجة التطبيقات التابعة لجهة ثالثة، بل تحصل على البيانات من خلال نقاط البيانات. على سبيل المثال، للحصول على السعر الفوري لـ ETH/USDT من منصة إقراض معينة، ستؤدي طلبات المعاملات من المستخدم على السلسلة إلى تشغيل عقد ذكي، حيث سيقوم هذا العقد باستدعاء خدمة آلة أوراكل للحصول على أحدث بيانات الأسعار. لا تحصل آلة أوراكل على المعلومات مباشرة من مصدر بيانات واحد، بل تحصل على البيانات من خلال عدة نقاط مستقلة من عدة مزودي بيانات متميزين، حيث تقوم النقاط بتجميع وتنظيف هذه البيانات محليًا قبل تقديمها على السلسلة.

بعد ذلك، ستقوم العقود المجمعة بتصفية البيانات المبلغ عنها من جميع العقد وإجراء متوسط مرجح، للحصول على سعر نهائي على السلسلة لاستدعاء العقود الذكية. خلال هذه العملية، تتكون عقدة آلة أوراكل من مشغلين مستقلين. بعد استخدام منصة الإقراض لهذه البيانات السعرية، ستدفع عبر العقود الذكية رموزًا لشبكة آلة أوراكل كرسوم للخدمة.

3.1.2 خدمات مؤتمتة

الأتمتة هي أحد الأعمال المهمة الأخرى لتحقيق الإيرادات في هذا المشروع. تم إصدار خدمة الأتمتة التجارية في عام 2021. هذه الخدمة عبارة عن حساب خارجي (EOA)، يمكن أن تُفعّل بموجب حوافز اقتصادية معينة لتشغيل العقود الذكية استنادًا إلى شروط محددة مسبقًا. سيتم استخدام الحوسبة خارج السلسلة لتنفيذ نفس دوال العقود الذكية الموجودة على السلسلة. بمجرد أن تعود قيمة الدالة true، سيتم Initiating عملية على السلسلة، لاستدعاء دالة العقد الذكي على السلسلة. في التطبيقات العملية، يمكن استخدامها لتنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة، مثل سك NFT، وإعادة توازن إمدادات السيولة، وتجميع العائدات وسداد القروض، وما إلى ذلك. هذا هو المنتج الأكثر أهمية في مشروع الأتمتة 1.0.

تم إطلاق خدمة الأتمتة 2.0 في عام 2024. تم إدخال توافق تشفير في الحسابات اللامركزية خارج السلسلة، مما ينقل التحقق المكلف من الحسابات في شبكة blockchain إلى الشبكة الخارجية. يمكن للمطورين تحسين وقت تشغيل تطبيقاتهم اللامركزية، وتقليل التكاليف، وتبسيط تجربة المستخدم. ستؤدي التوفير في رسوم الغاز وتحسين أداء الحسابات إلى اختيار المزيد من المطورين لهذا الحل.

![المسار عالي النمو الذي تم التقليل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(

)# 3.1.3 بروتوكول عبر السلاسل

تم إصدار بروتوكول التشغيل المتداخل عبر السلاسل في عام 2021، وهو معيار مفتوح جديد لبروتوكولات التشغيل المتداخل. يوفر هذا البروتوكول للمطورين عقود ذكية بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية، قادرة على نقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر مختلف شبكات البلوكشين. سيصبح هذا البروتوكول بروتوكول الأساس لمجموعة متنوعة من خدمات التشغيل المتداخل، بما في ذلك جسر الرموز القابل للبرمجة، حيث يمكن للمستخدمين نقل الرموز بأمان وكفاءة إلى أي شبكة بلوكشين، مع وجود قابلية للتوسع.

على سبيل المثال، يتوقع أن تنتقل أصول مستخدم معينة بقيمة 1,000 USDT من سلسلة إلى أخرى، لذا فإن النقطة الرئيسية هي أن جسر النقل بين السلاسل يمكنه التحقق من أن المستخدم لديه فعليًا 1,000 USDT على السلسلة المصدر. يتمتع مشروع الشبكة بميزة قوية في التحقق بين السلاسل ونقل البيانات بفضل شبكته الضخمة والمركزية، مما يتناسب تمامًا مع مثل هذه السيناريوهات التي تتطلب أمانًا عاليًا.

3.1.4 دالة عشوائية قابلة للتحقق

تعد الدالة العشوائية القابلة للتحقق نوعًا من الدوال التشفيرية، التي تعتمد على إدخال البيانات لإنشاء أرقام عشوائية زائفة وتوفير دليل، حيث يمكن لأي شخص التحقق منها. يستخدم هذا المشروع نوعًا من الدالة العشوائية القابلة للتحقق (VRF). سيتم إنشاء رقم عشوائي واحد أو أكثر لكل طلب رقم عشوائي، مع تقديم دليل تشفير لهذا الرقم العشوائي. سيتم نشر هذا الدليل على الشبكة وسيتم التحقق منه على الشبكة، ولن يتم استخدام الرقم العشوائي إلا بعد اجتيازه عملية التحقق. تغطي هذه الخدمة عدة شبكات بلوكتشين بما في ذلك الإيثيريوم، وPolygon، وBSC، وفي فبراير 2022، تم إطلاق النسخة المحدثة رسميًا، وهي نسخة محدثة تمامًا، تتمتع بأداء أقوى.