DeAI ستحدد الاتجاه المقبل للذكاء الاصطناعي في Web3.
كتبه: 0xJeff المصدر
ترجمة: شين أوبا، جين سوي كاي جين
منذ تولي ترامب منصبه، أصبحت استثمارات العملات المشفرة صعبة للغاية بسبب عدم اليقين الأوسع الذي دفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة.
العالم كله يراقب كيف أصبحت الأوضاع الجمركية تزداد سوءًا. العملات المشفرة ليست استثناءً - فقد أظهرت BTC علامات على القوة، في حين أن Fartcoin قد أظهر أداءً أقوى، متفوقًا على جميع الأصول الأخرى.
كل شيء آخر يكافح بشدة
ولكن بخلاف هاتين الفئتين من الأصول، فإن كل شيء آخر (أعني كل شيء بمعناه الحرفي) يعاني بشدة - حيث انخفض مجال الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، الذي كان يحتل الصدارة، بشكل كبير، ويستقر إجمالي القيمة السوقية عند حوالي 60 مليار دولار. كما أن وضع DeFi ليس أفضل بكثير، حيث هرب رأس المال إلى أصول آمنة أخرى خارج العملات المشفرة، مما أدى إلى تبخر أكثر من 50 مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة على السلسلة.
ماذا يجب أن نستثمر؟
هذا يثير سؤالاً: في سوق مضطرب، كيف نستثمر وماذا نستثمر؟
معظم الناس الذين أعرفهم قد يشيرون إلى زراعة العائدات على Berachain و Sonic وما إلى ذلك - وهذا ليس مشكلة. لكن بالنسبة لي، هناك المزيد من الفرص المثيرة للاكتشاف، مع نسبة أفضل من المخاطر إلى العوائد، خاصة في أوقات الأزمات.
في رأيي، فإن الرهان الأكثر عدم تماثل في الوقت الحالي يكمن في نقطة التقاء بنية DeAI التحتية ووكيل AI (الذي سيتم شرحه بالتفصيل لاحقاً).
تمسك بهذه الحكمة: "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين."
المجالات الفرعية التي تهمني في الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة
في رأيي، هناك العديد من المجالات الفرعية المثيرة للاهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي المشفر في الوقت الحالي:
أدوات التطوير - الإطارات، أدوات ترميز Vibe، بنية MCP الأساسية
بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لامركزية - الحوسبة اللامركزية، القابلية للتحقق، النشر، السرية، التخزين، الملكية
الذكاء الاصطناعي للمستهلكين - وكيل الذكاء الاصطناعي، أدوات Alpha، الألعاب، DeFAI، GambleFAI، الشخصية / الشريك (هذا لا يشمل جميع المجالات الفرعية، لكنك فهمت.)
اتجاهات الإطار
للحصول على فهم أكثر تفصيلاً حول الذكاء الاصطناعي للمستهلكين / وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات التطوير، أنشأت هذا المنشور في شهر مارس (كان من المخطط في الأصل أن يتم نشر مثل هذه المشاركات شهريًا، ولكن يبدو أن تقدم سوق الوكلاء العام ليس كافيًا لتحديث شهري):
! box
كان تقييم FDV في الموسم السابق (من أكتوبر إلى نوفمبر من العام الماضي) مرتفعاً للغاية، لكن عندما أدرك المطورون أن العديد من الأمور لا يمكن إنجازها من خلال الأطر الجاهزة، وأن LLM قد لا يكون الخيار الأفضل للحالات المالية (لأنه عرضة لهجمات حقن الإشارات)، انخفض الطلب على الأطر.
على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكاننا رؤية زيادة في أطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر، مثل @elizaOS (لديه 15500 نجمة على GitHub)، و @arcdotfun (3400 نجمة)، و @sendaifun (1200 نجمة)، والتي حصلت في الشهر الماضي على 434 نجمة و197 نجمة و110 نجوم على التوالي.
لماذا شبكة توزيع الوكلاء > الإطار
أنا شخصيا لا أجد أطر عمل مثيرة لأنها لا تحتوي على الكثير من تراكم القيمة. من الأفضل بكثير الاستثمار في شبكة توزيع / مركز وكيل لأن هناك تراكما واضحا للقيمة هناك - أي رسوم المعاملات من حجم المضاربين / المستثمرين الذين يتداولون الذكاء الاصطناعي رموز الوكيل. @virtuals_io لا تزال رائدة في هذا المجال. حتى مع انخفاض حجم المعاملات اليومية من 8-9 أرقام إلى 7 أرقام ، تظل Virtuals النظام البيئي الأكثر ثقة للمطورين والأكثر تنوعا مع العديد من الفرق التي تحاول بناء منتجات بروكسي فريدة.
@elizaOS بدأت تبدو أكثر إثارة للاهتمام، خاصة بعد أن تم إطلاق @autodotfun (منصتهم للإطلاق) للتو. الآن لدى الفريق شبكة توزيع يمكنها جمع القيمة مباشرة إلى رمز $ai16z.
يحتاجون إلى حل مشكلة تنفيذ مشاريع الشركاء عالية الجودة التي تم إصدارها، وذلك من أجل التمييز بشكل ذي معنى عن الخدمات المقدمة من Virtuals (وإلا فسوف يبقون عالقين في مشاريع منخفضة الجودة بقيمة سوقية تتراوح بين 4-5 أرقام).
على أي حال، حتى لو أخذنا خطوة للوراء، فإن هذه الوكلاء والأنظمة والشبكات الموزعة للذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام، إلا أن مجال الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي هو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي.
لماذا؟
إذا كنت قد قضيت بعض الوقت في مجال الوكلاء الذكيين، فقد لاحظت على الأرجح أن تقدم منتجات الوكلاء يتلخص تقريبًا كما يلي:
محادثة ترفيهية «وكيل» ➔ تحليل Alpha / محادثة أدوات «وكيل» ➔ وكيل تداول ➔ طبقة تجريد DeFAI ➔ سرد أصغر أخرى ➔ وكيل مع سياق أكثر ذكاءً، متعدد الوكلاء / مجموعات إلخ.
فخ العجلة الميتة
السبب الذي يجعل العديد من الفرق في ورطة هو أنه لا يوجد أي منتج رئيسي مناسب للذكاء الاصطناعي في هذه "المنتجات الوكيلة". الذكاء الاصطناعي الوحيد هو تذكير LLM بإصدار صوت ثرثار تلقائيًا كل فترة زمنية معينة.
من الواضح أن الوضع قد تغير كثيرًا مقارنةً بالسنوات السابقة، لكن الاعتماد على LLM أو الأطر / سير العمل الجاهزة لا يزال كما هو، لذا في كل تقدم / سرد للمنتجات الوكيلة، يتم إنشاء منتجات فرعية بدون حالات استخدام مناسبة. (مثل الفرق التي تفرعت عن بروتوكولات DeFi الرئيسية بعد عام وبدأت تختفي تدريجياً)
هذا أدى إلى أن العديد من الفرق أصدرت ضجيجًا من خلال وكلائها وصنعت توكناتها، لكنها لم تتمكن بعد ذلك من الحفاظ على هذا الاهتمام (لأنه لا يوجد منتج فعلي)، مما أدى إلى دوامة الموت (انخفاض الاهتمام، انخفاض سعر التوكن).
يحتاج وكلاء البناء إلى البنية التحتية؛ يحتاج بناة البنية التحتية إلى الوكلاء
لكن، على الرغم من أن هذه الفرق قد تفشل، إلا أنها بارعة في شيء واحد - وهو استراتيجية دخول السوق (GTM) / خلق الضجة.
إذا كان هناك العديد من الفرق التي تتقن GTM الوكالة، وتعرف كيفية التعامل مع ألعاب الرموز / بناء المجتمع، ولكن تفتقر إلى المنتجات المناسبة للذكاء الاصطناعي - ماذا يجب أن يفعلوا؟ يجب عليهم الاستفادة من النماذج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي المقدمة من مزودي البنية التحتية لشبكة الاستدلال و DeAI.
من ناحية أخرى، فإن فريق بنية DeAI التحتية ليس جيدًا في GTM. هم ليسوا في المقدمة، وبعضهم ليس أصليًا في عالم التشفير، ولا يعرفون كيفية بناء المجتمع.
لذا... لماذا لا نجمع بين الاثنين؟
أعتقد أن الحلقة المفقودة بين بنية الذكاء الاصطناعي العميق وتوزيع الوكلاء الفيروسي هي الفرصة الحقيقية.
نظريتي في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة
هذا يقودني إلى نظريتي في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المشفر:
أي استثمار في بنية DeAI التحتية وإدخال فريق الوكلاء للعمليات الجديدة والفريدة من نوعها Web3، التي تغير طريقة تفاعل الناس مع المنتجات المشفرة الحالية (DeFi، على السلسلة).
في Web2 ، يعد أتمتة وتعزيز سير العمل - مع تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية (وبالتالي زيادة الأرباح) - أمرًا شائعًا جدًا في مجالات الوكالة العمودية ، خاصةً بالنسبة للمهام العادية (كلما كانت عادية ، كانت القيمة أعلى). على سبيل المثال:
الوكلاء الذكاء الاصطناعي القانوني يستقبلون الوثائق الورقية الأصلية، وينشئون قاعدة بيانات القضايا القانونية، ويتعاونون مع المحامين لمساعدة عملائهم على تحقيق النجاح في المحكمة.
مراجعة الإيصالات والفواتير والدفاتر العامة وبيانات التجربة المحاسبية من قبل وكيل محاسبة، وإعداد التقارير المالية غير المدققة وإقرارات الضرائب
مراجعة وكيل البناء لمخططات البناء، تقدير التكاليف، وتقديم طرق لتقليل تكاليف البناء / المواد مع الحفاظ على المتانة والتوافق مع احتياجات العميل.
هناك العديد من دراسات الحالة مثل هذه في Web2 ، مما أدى إلى نمو سريع لهذه الشركات الناشئة إلى 7-8 أرقام من ARR (الإيرادات المتكررة السنوية) في غضون أشهر - حيث تستخدم فعليًا وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتعزيز سير العمل وتقديم قيمة حقيقية للشركات / العملاء الآخرين.
في Web3 ، لا يزال هذا جديدًا ومعقدًا إلى حد ما. لتعزيز تدفقات العمل في DeFi حقًا ، تحتاج إلى معرفة متخصصة في المجال. تحتاج إلى فهم نقاط الألم التي يواجهها مستخدمو DeFi (والمستخدمون العاديون) - وكيفية تحسين ذلك. طبقة DeFAI التجريبية تحل هذه المشكلة إلى حد ما ، لكن لا يزال معظمها غير قابل للاستخدام ، وقدرتها على الاستنتاج ضعيفة (يجب عليك تقديم تلميحات محددة جدًا لجعلها تعمل - وهذا في الواقع يأتي بنتيجة عكسية ، لأنك تأمل في أن يستخدمها المستخدم العادي ، في حين أن المستخدم العادي غالبًا لا يعرف ما الذي يريد القيام به ، لذلك فهم بطبيعتهم لا يعرفون ما الذي يجب أن يقدموا تلميحًا له).
هذا هو السبب في أنني أعتقد أن الفرق القادرة على تغيير سير العمل في Web3 / العملات المشفرة بشكل ذي معنى نادرة جدًا. ولكن إذا كنت تستطيع اكتشافهم والاستثمار فيهم في وقت مبكر (الآن) ، فستحقق الكثير من المساحة للارتفاع في المستقبل.
من ناحية أخرى، لدينا بنية DeAI التحتية. معظمها غير قابل للاستثمار لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة.
تميل هذه الفرق إلى جمع ملايين الدولارات من رأس المال الاستثماري، وتحتاج إلى عدة سنوات لإجراء TGE (حدث توليد الرموز). عانت بعض المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل من انخفاض في الأسعار بنسبة 50-80% بسبب ظروف السوق. تحتاج المشاريع التي تؤدي بشكل جيد إلى تحقيق إيرادات كبيرة للحفاظ على سعر الرمز (أو توظيف صانع سوق جيد جدًا).
@getgrass_io هو مثال جيد جدًا - يُزعم أن الدخل يتراوح بين 8-9 أرقام، وهو منتج ممتاز موجه للمستهلكين (يمكن لأي شخص المساهمة في عرض النطاق الترددي للحصول على توزيعات مجانية).
مشاريع مثل Grass نادرة جداً في بنية DeAI المدعومة برأس المال المغامر، وعادة ما تكون الطريقة الوحيدة للمشاركة في المراحل المبكرة هي استخدام المنتج / المشاركة في الإغاثة. من المحتمل جداً أن يقوموا برفع سعر الرمز المميز عند TGE (حجم تداول منخفض، نمط FDV مرتفع)، لأن رأس المال المغامر يدخل بتقييمات منخفضة نسبياً. إذا قررت الاستثمار في مشاريع مشابهة، فإن احتمال خسارتك للمال أعلى من احتمال ربحك.
نظام DeAI البيئي ذو الأولوية المجتمعية القابلة للاستثمار
هذا يقدم خيارًا آخر - نظام DeAI البيئي المجتمعي الخالص / بدون استثمار رأس المال المخاطر. نعم، هذا هو Bittensor.
قبل ترقية dTAO، كان النظام البيئي مملًا إلى حد ما. يعمل المدققون كنوع من موزعي رأس المال، حيث يقررون أي شبكة فرعية تحصل على انبعاثات $TAO (رأس المال).
لكن منذ أن تم ترقية dTAO وإطلاقه في يوم عيد الحب هذا العام، حدثت تغييرات كبيرة في هذا الديناميكية. الآن السوق هو الذي يقرر أي الشبكات الفرعية تحصل على الانبعاثات. المجتمع - الناس - أصبحوا الآن موزعي رأس المال. إذا اعتقد المجتمع أن شبكتك الفرعية لا تحتوي على منتجات ولا تقدم قيمة كبيرة، فلن تحصل على الانبعاثات (رأس المال). وهذا يحفز الشبكات الفرعية على البناء العلني، والإصدار بشكل أسرع، وبناء المنتجات التي يرغب الناس حقًا في الحصول عليها.
@BarrySilbert من خلال @YumaGroup (شركة تابعة لـ DCG) تراهن على نظام Bittensor البيئي، حيث تستثمر الشركة وتبني وتحتضن شبكة Bittensor الفرعية. أثارت مقابلة حديثة بين @RaoulGMI و @BarrySilbert حماسًا كبيرًا في المجتمع (لأن إحدى المؤسسات الكبرى في العملات المشفرة قد دخلت الآن نظام Bittensor البيئي):
من وجهة نظر استثمارية، فإن سيولة نظام Bittensor البيئي أفضل بكثير من نظام وكلاء الذكاء الاصطناعي. المشكلة الأساسية في أنظمة الوكلاء مثل Virtuals هي أن LP تتزاوج مع Virtuals، مما يؤدي إلى مواجهة مزودي السيولة لتقلبات أعلى والمزيد من الخسائر غير الدائمة.
هذا هو السبب في أن السيولة عادة ما تكون منخفضة جدًا - عادةً ما يمكنك نشر من 1000 دولار إلى 5000 دولار وتواجه انزلاقًا بنسبة 3-7% على هذه الرموز الوكيلة. من ناحية أخرى، فإن نشر نفس المبلغ على رموز الشبكات الفرعية سيؤدي فقط إلى انزلاق بنسبة 0.05%-0.1% (أو حتى أقل).
ملخص سريع:
فترة مضاربة وكيل الذكاء الاصطناعي المشفر تتلاشى، والمنتجات الحقيقية + الاحتفاظ بالمستخدمين لا يزال نادرًا.
تم التقليل من شأن بنية DeAI التحتية وسوء فهمها وتحديد قيمتها بشكل خاطئ
أفضل استراتيجية هي دمج البنية التحتية + وكيل GTM لفتح تدفقات العمل الجديدة
$VIRTUAL الرائدة في وكالات الميتافيرس، Bittensor الرائدة في بنية الميتافيرس التحتية
تابع الفريق الذي يدمج بين الاثنين - إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، سيكون هناك مجال كبير للارتفاع.
ملخص
أعتقد أن DeAI ستحدد الاتجاه التالي للذكاء الاصطناعي في Web3. سنرى المزيد من الفرق تغير الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض ومع البروتوكولات، وتغير طريقة خلق القيمة، وتنتج مجالات جديدة تصل إلى المزيد من المستخدمين وتحتل المزيد من حصة السوق (أكثر شيوعًا). حان الوقت لفهم بنية DeAI التحتية وكيف يمكن أن تغير الأمور. تأكد من متابعة الفرق التي تستطيع الجمع بنجاح بين DeAI والوكالة.
يرجى تذكر أن نظريتي ليست ثابتة. لقد كنت أتعلم وأطورها باستمرار. أبذل قصارى جهدي للتأكد من أننا قادرون على التقاط الاتجاه الكبير التالي في الذكاء الاصطناعي Web3. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست نصيحة مالية - يرجى القيام بأبحاثكم الخاصة والتحلي بحذر بشأن كل ما ورد في هذه المقالة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التشفير AI هو الاتجاه التالي: دمج البنية التحتية والوكالات
كتبه: 0xJeff المصدر
ترجمة: شين أوبا، جين سوي كاي جين
منذ تولي ترامب منصبه، أصبحت استثمارات العملات المشفرة صعبة للغاية بسبب عدم اليقين الأوسع الذي دفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة.
العالم كله يراقب كيف أصبحت الأوضاع الجمركية تزداد سوءًا. العملات المشفرة ليست استثناءً - فقد أظهرت BTC علامات على القوة، في حين أن Fartcoin قد أظهر أداءً أقوى، متفوقًا على جميع الأصول الأخرى.
كل شيء آخر يكافح بشدة
ولكن بخلاف هاتين الفئتين من الأصول، فإن كل شيء آخر (أعني كل شيء بمعناه الحرفي) يعاني بشدة - حيث انخفض مجال الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، الذي كان يحتل الصدارة، بشكل كبير، ويستقر إجمالي القيمة السوقية عند حوالي 60 مليار دولار. كما أن وضع DeFi ليس أفضل بكثير، حيث هرب رأس المال إلى أصول آمنة أخرى خارج العملات المشفرة، مما أدى إلى تبخر أكثر من 50 مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة على السلسلة.
ماذا يجب أن نستثمر؟
هذا يثير سؤالاً: في سوق مضطرب، كيف نستثمر وماذا نستثمر؟
معظم الناس الذين أعرفهم قد يشيرون إلى زراعة العائدات على Berachain و Sonic وما إلى ذلك - وهذا ليس مشكلة. لكن بالنسبة لي، هناك المزيد من الفرص المثيرة للاكتشاف، مع نسبة أفضل من المخاطر إلى العوائد، خاصة في أوقات الأزمات.
في رأيي، فإن الرهان الأكثر عدم تماثل في الوقت الحالي يكمن في نقطة التقاء بنية DeAI التحتية ووكيل AI (الذي سيتم شرحه بالتفصيل لاحقاً).
تمسك بهذه الحكمة: "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين."
المجالات الفرعية التي تهمني في الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة
في رأيي، هناك العديد من المجالات الفرعية المثيرة للاهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي المشفر في الوقت الحالي:
اتجاهات الإطار
للحصول على فهم أكثر تفصيلاً حول الذكاء الاصطناعي للمستهلكين / وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات التطوير، أنشأت هذا المنشور في شهر مارس (كان من المخطط في الأصل أن يتم نشر مثل هذه المشاركات شهريًا، ولكن يبدو أن تقدم سوق الوكلاء العام ليس كافيًا لتحديث شهري):
! box
كان تقييم FDV في الموسم السابق (من أكتوبر إلى نوفمبر من العام الماضي) مرتفعاً للغاية، لكن عندما أدرك المطورون أن العديد من الأمور لا يمكن إنجازها من خلال الأطر الجاهزة، وأن LLM قد لا يكون الخيار الأفضل للحالات المالية (لأنه عرضة لهجمات حقن الإشارات)، انخفض الطلب على الأطر.
على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكاننا رؤية زيادة في أطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر، مثل @elizaOS (لديه 15500 نجمة على GitHub)، و @arcdotfun (3400 نجمة)، و @sendaifun (1200 نجمة)، والتي حصلت في الشهر الماضي على 434 نجمة و197 نجمة و110 نجوم على التوالي.
لماذا شبكة توزيع الوكلاء > الإطار
أنا شخصيا لا أجد أطر عمل مثيرة لأنها لا تحتوي على الكثير من تراكم القيمة. من الأفضل بكثير الاستثمار في شبكة توزيع / مركز وكيل لأن هناك تراكما واضحا للقيمة هناك - أي رسوم المعاملات من حجم المضاربين / المستثمرين الذين يتداولون الذكاء الاصطناعي رموز الوكيل. @virtuals_io لا تزال رائدة في هذا المجال. حتى مع انخفاض حجم المعاملات اليومية من 8-9 أرقام إلى 7 أرقام ، تظل Virtuals النظام البيئي الأكثر ثقة للمطورين والأكثر تنوعا مع العديد من الفرق التي تحاول بناء منتجات بروكسي فريدة.
@elizaOS بدأت تبدو أكثر إثارة للاهتمام، خاصة بعد أن تم إطلاق @autodotfun (منصتهم للإطلاق) للتو. الآن لدى الفريق شبكة توزيع يمكنها جمع القيمة مباشرة إلى رمز $ai16z.
يحتاجون إلى حل مشكلة تنفيذ مشاريع الشركاء عالية الجودة التي تم إصدارها، وذلك من أجل التمييز بشكل ذي معنى عن الخدمات المقدمة من Virtuals (وإلا فسوف يبقون عالقين في مشاريع منخفضة الجودة بقيمة سوقية تتراوح بين 4-5 أرقام).
على أي حال، حتى لو أخذنا خطوة للوراء، فإن هذه الوكلاء والأنظمة والشبكات الموزعة للذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام، إلا أن مجال الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي هو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي.
لماذا؟
إذا كنت قد قضيت بعض الوقت في مجال الوكلاء الذكيين، فقد لاحظت على الأرجح أن تقدم منتجات الوكلاء يتلخص تقريبًا كما يلي:
محادثة ترفيهية «وكيل» ➔ تحليل Alpha / محادثة أدوات «وكيل» ➔ وكيل تداول ➔ طبقة تجريد DeFAI ➔ سرد أصغر أخرى ➔ وكيل مع سياق أكثر ذكاءً، متعدد الوكلاء / مجموعات إلخ.
فخ العجلة الميتة
السبب الذي يجعل العديد من الفرق في ورطة هو أنه لا يوجد أي منتج رئيسي مناسب للذكاء الاصطناعي في هذه "المنتجات الوكيلة". الذكاء الاصطناعي الوحيد هو تذكير LLM بإصدار صوت ثرثار تلقائيًا كل فترة زمنية معينة.
من الواضح أن الوضع قد تغير كثيرًا مقارنةً بالسنوات السابقة، لكن الاعتماد على LLM أو الأطر / سير العمل الجاهزة لا يزال كما هو، لذا في كل تقدم / سرد للمنتجات الوكيلة، يتم إنشاء منتجات فرعية بدون حالات استخدام مناسبة. (مثل الفرق التي تفرعت عن بروتوكولات DeFi الرئيسية بعد عام وبدأت تختفي تدريجياً)
هذا أدى إلى أن العديد من الفرق أصدرت ضجيجًا من خلال وكلائها وصنعت توكناتها، لكنها لم تتمكن بعد ذلك من الحفاظ على هذا الاهتمام (لأنه لا يوجد منتج فعلي)، مما أدى إلى دوامة الموت (انخفاض الاهتمام، انخفاض سعر التوكن).
يحتاج وكلاء البناء إلى البنية التحتية؛ يحتاج بناة البنية التحتية إلى الوكلاء
لكن، على الرغم من أن هذه الفرق قد تفشل، إلا أنها بارعة في شيء واحد - وهو استراتيجية دخول السوق (GTM) / خلق الضجة.
إذا كان هناك العديد من الفرق التي تتقن GTM الوكالة، وتعرف كيفية التعامل مع ألعاب الرموز / بناء المجتمع، ولكن تفتقر إلى المنتجات المناسبة للذكاء الاصطناعي - ماذا يجب أن يفعلوا؟ يجب عليهم الاستفادة من النماذج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي المقدمة من مزودي البنية التحتية لشبكة الاستدلال و DeAI.
من ناحية أخرى، فإن فريق بنية DeAI التحتية ليس جيدًا في GTM. هم ليسوا في المقدمة، وبعضهم ليس أصليًا في عالم التشفير، ولا يعرفون كيفية بناء المجتمع.
لذا... لماذا لا نجمع بين الاثنين؟
أعتقد أن الحلقة المفقودة بين بنية الذكاء الاصطناعي العميق وتوزيع الوكلاء الفيروسي هي الفرصة الحقيقية.
نظريتي في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة
هذا يقودني إلى نظريتي في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المشفر:
أي استثمار في بنية DeAI التحتية وإدخال فريق الوكلاء للعمليات الجديدة والفريدة من نوعها Web3، التي تغير طريقة تفاعل الناس مع المنتجات المشفرة الحالية (DeFi، على السلسلة).
في Web2 ، يعد أتمتة وتعزيز سير العمل - مع تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية (وبالتالي زيادة الأرباح) - أمرًا شائعًا جدًا في مجالات الوكالة العمودية ، خاصةً بالنسبة للمهام العادية (كلما كانت عادية ، كانت القيمة أعلى). على سبيل المثال:
هناك العديد من دراسات الحالة مثل هذه في Web2 ، مما أدى إلى نمو سريع لهذه الشركات الناشئة إلى 7-8 أرقام من ARR (الإيرادات المتكررة السنوية) في غضون أشهر - حيث تستخدم فعليًا وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتعزيز سير العمل وتقديم قيمة حقيقية للشركات / العملاء الآخرين.
في Web3 ، لا يزال هذا جديدًا ومعقدًا إلى حد ما. لتعزيز تدفقات العمل في DeFi حقًا ، تحتاج إلى معرفة متخصصة في المجال. تحتاج إلى فهم نقاط الألم التي يواجهها مستخدمو DeFi (والمستخدمون العاديون) - وكيفية تحسين ذلك. طبقة DeFAI التجريبية تحل هذه المشكلة إلى حد ما ، لكن لا يزال معظمها غير قابل للاستخدام ، وقدرتها على الاستنتاج ضعيفة (يجب عليك تقديم تلميحات محددة جدًا لجعلها تعمل - وهذا في الواقع يأتي بنتيجة عكسية ، لأنك تأمل في أن يستخدمها المستخدم العادي ، في حين أن المستخدم العادي غالبًا لا يعرف ما الذي يريد القيام به ، لذلك فهم بطبيعتهم لا يعرفون ما الذي يجب أن يقدموا تلميحًا له).
هذا هو السبب في أنني أعتقد أن الفرق القادرة على تغيير سير العمل في Web3 / العملات المشفرة بشكل ذي معنى نادرة جدًا. ولكن إذا كنت تستطيع اكتشافهم والاستثمار فيهم في وقت مبكر (الآن) ، فستحقق الكثير من المساحة للارتفاع في المستقبل.
من ناحية أخرى، لدينا بنية DeAI التحتية. معظمها غير قابل للاستثمار لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة.
تميل هذه الفرق إلى جمع ملايين الدولارات من رأس المال الاستثماري، وتحتاج إلى عدة سنوات لإجراء TGE (حدث توليد الرموز). عانت بعض المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل من انخفاض في الأسعار بنسبة 50-80% بسبب ظروف السوق. تحتاج المشاريع التي تؤدي بشكل جيد إلى تحقيق إيرادات كبيرة للحفاظ على سعر الرمز (أو توظيف صانع سوق جيد جدًا).
@getgrass_io هو مثال جيد جدًا - يُزعم أن الدخل يتراوح بين 8-9 أرقام، وهو منتج ممتاز موجه للمستهلكين (يمكن لأي شخص المساهمة في عرض النطاق الترددي للحصول على توزيعات مجانية).
مشاريع مثل Grass نادرة جداً في بنية DeAI المدعومة برأس المال المغامر، وعادة ما تكون الطريقة الوحيدة للمشاركة في المراحل المبكرة هي استخدام المنتج / المشاركة في الإغاثة. من المحتمل جداً أن يقوموا برفع سعر الرمز المميز عند TGE (حجم تداول منخفض، نمط FDV مرتفع)، لأن رأس المال المغامر يدخل بتقييمات منخفضة نسبياً. إذا قررت الاستثمار في مشاريع مشابهة، فإن احتمال خسارتك للمال أعلى من احتمال ربحك.
نظام DeAI البيئي ذو الأولوية المجتمعية القابلة للاستثمار
هذا يقدم خيارًا آخر - نظام DeAI البيئي المجتمعي الخالص / بدون استثمار رأس المال المخاطر. نعم، هذا هو Bittensor.
قبل ترقية dTAO، كان النظام البيئي مملًا إلى حد ما. يعمل المدققون كنوع من موزعي رأس المال، حيث يقررون أي شبكة فرعية تحصل على انبعاثات $TAO (رأس المال).
لكن منذ أن تم ترقية dTAO وإطلاقه في يوم عيد الحب هذا العام، حدثت تغييرات كبيرة في هذا الديناميكية. الآن السوق هو الذي يقرر أي الشبكات الفرعية تحصل على الانبعاثات. المجتمع - الناس - أصبحوا الآن موزعي رأس المال. إذا اعتقد المجتمع أن شبكتك الفرعية لا تحتوي على منتجات ولا تقدم قيمة كبيرة، فلن تحصل على الانبعاثات (رأس المال). وهذا يحفز الشبكات الفرعية على البناء العلني، والإصدار بشكل أسرع، وبناء المنتجات التي يرغب الناس حقًا في الحصول عليها.
@BarrySilbert من خلال @YumaGroup (شركة تابعة لـ DCG) تراهن على نظام Bittensor البيئي، حيث تستثمر الشركة وتبني وتحتضن شبكة Bittensor الفرعية. أثارت مقابلة حديثة بين @RaoulGMI و @BarrySilbert حماسًا كبيرًا في المجتمع (لأن إحدى المؤسسات الكبرى في العملات المشفرة قد دخلت الآن نظام Bittensor البيئي):
من وجهة نظر استثمارية، فإن سيولة نظام Bittensor البيئي أفضل بكثير من نظام وكلاء الذكاء الاصطناعي. المشكلة الأساسية في أنظمة الوكلاء مثل Virtuals هي أن LP تتزاوج مع Virtuals، مما يؤدي إلى مواجهة مزودي السيولة لتقلبات أعلى والمزيد من الخسائر غير الدائمة.
هذا هو السبب في أن السيولة عادة ما تكون منخفضة جدًا - عادةً ما يمكنك نشر من 1000 دولار إلى 5000 دولار وتواجه انزلاقًا بنسبة 3-7% على هذه الرموز الوكيلة. من ناحية أخرى، فإن نشر نفس المبلغ على رموز الشبكات الفرعية سيؤدي فقط إلى انزلاق بنسبة 0.05%-0.1% (أو حتى أقل).
ملخص سريع:
ملخص
أعتقد أن DeAI ستحدد الاتجاه التالي للذكاء الاصطناعي في Web3. سنرى المزيد من الفرق تغير الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض ومع البروتوكولات، وتغير طريقة خلق القيمة، وتنتج مجالات جديدة تصل إلى المزيد من المستخدمين وتحتل المزيد من حصة السوق (أكثر شيوعًا). حان الوقت لفهم بنية DeAI التحتية وكيف يمكن أن تغير الأمور. تأكد من متابعة الفرق التي تستطيع الجمع بنجاح بين DeAI والوكالة.
يرجى تذكر أن نظريتي ليست ثابتة. لقد كنت أتعلم وأطورها باستمرار. أبذل قصارى جهدي للتأكد من أننا قادرون على التقاط الاتجاه الكبير التالي في الذكاء الاصطناعي Web3. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست نصيحة مالية - يرجى القيام بأبحاثكم الخاصة والتحلي بحذر بشأن كل ما ورد في هذه المقالة.