Gate Ventures Visão 2026: Cinco Forças de Vanguarda que Estão a Redefinir o Fluxo Global de Valor, Computação e Inteligência

Segundo a Gate Ventures, a sua perspetiva para 2026 identifica cinco novas fronteiras emergentes que deverão moldar a próxima fase de desenvolvimento do setor. Em primeiro lugar, os agregadores de informação em tempo real para mercados on-chain estão a tornar-se uma camada primária de inteligência que unifica dados e liquidez fragmentados. Em segundo, as infraestruturas de pagamento descentralizadas e de FX estão progressivamente a substituir os neobancos tradicionais, ao permitirem liquidação transfronteiriça e em tempo real. Em terceiro, os sistemas financeiros nativos para máquinas começam a tomar forma, à medida que robôs autónomos coordenam e transacionam on-chain. Em quarto, o DeFi institucional está a evoluir para plataformas meta-yield unificadas, através da consolidação de diversos retornos on-chain. Em quinto, os mineradores de criptomoedas estão a transformar-se em fornecedores distribuídos de energia e infraestruturas de computação para a era da IA. A Gate Ventures salienta que estes desenvolvimentos, em conjunto, sinalizam uma mudança estrutural na forma como o valor, a computação e a inteligência circulam na economia global, apontando também para um crescente dinamismo de empresas de criptomoedas e do ecossistema que procuram listagens públicas e expandem pipelines de investimento pré-IPO.

A indústria das criptomoedas entra em 2026 num momento decisivo para o ecossistema de criptomoedas e computação. Após mais de uma década de construção de infraestruturas fundamentais, o Web3 cruza-se agora com os setores de maior crescimento da economia global. O próximo ano será marcado não por melhorias incrementais, mas pelo surgimento de novas superfícies de procura: agregadores de informação em tempo real para mercados onchain a tornarem-se a camada de inteligência das criptomoedas; redes de pagamento e FX transfronteiriças a substituir infraestruturas fintech legadas; robôs autónomos a começarem a coordenar e transacionar onchain através de sistemas financeiros nativos para máquinas; o DeFi institucional a consolidar-se em motores unificados de risco e rendimento; e mineradores a evoluírem para fornecedores globais distribuídos de computação e energia para IA. Em conjunto, estas forças sinalizam uma mudança estrutural na forma como o valor, a computação e os agentes inteligentes circulam pelo mundo, criando um dos ambientes de investimento assimétrico mais fortes desde o início da indústria de criptomoedas.

Para projetos que se desenvolvam nestes domínios, a Gate Ventures está disponível para estabelecer contacto.
As equipas interessadas podem contactar a Gate Ventures no X em @gate_ventures ou submeter propostas para ventures@gate.com

1. Agregadores de Informação em Tempo Real para Mercados Onchain

Uma nova classe de agregadores de informação está a tornar-se uma das camadas mais importantes do Web3. À medida que a atividade on-chain acelera e mercados de previsão, dados de governação, feeds sociais, fluxos de negociação e sinais gerados por IA se dispersam por Polymarket, Hyperliquid, Kalshi, Hedgehog e várias cadeias, o verdadeiro problema já não é o acesso aos dados. É a sua interpretação. Cada plataforma produz o seu próprio fluxo de probabilidades, incentivos e narrativas, sem convergirem numa visão unificada. O próximo desbloqueio significativo será a infraestrutura que reúna estes sinais e os transforme numa perspetiva coerente.

Estes agregadores vão muito além de gráficos. Absorvem dados de eventos fragmentados, normalizam probabilidades e sentimento, combinam telemetria on-chain com contexto social, e convertem atividade dispersa em insights claros para traders, instituições, DAOs, empresas e sistemas automatizados. Trata-se de uma mudança semelhante à que a Bloomberg trouxe aos mercados tradicionais, ao organizar o caos em algo sobre o qual se pode efetivamente agir.

O crescimento dos agentes de IA torna este fator ainda mais relevante. Estes agentes necessitam de dados limpos, estruturados e em tempo real para gerir risco, alocar liquidez, reagir a eventos e executar estratégias sem supervisão humana. À medida que sistemas autónomos começam a participar nos mercados, a procura por um feed integrado de inteligência, capaz de simplificar todo o panorama informativo, torna-se inevitável. Até 2026, as plataformas mais robustas nesta categoria serão aquelas que conseguem combinar informação descentralizada em escala e fornecer inteligência rápida e interpretável. Num mundo saturado de ruído, a capacidade de unificar e explicar sinais torna-se a vantagem decisiva, e uma das oportunidades mais negligenciadas do Web3.

2. Neobancos, Infraestrutura de Pagamento Transfronteiriça & Liquidação FX Onchain

Os neobancos fintech melhoraram a experiência do utilizador, mas continuam limitados por infraestruturas legadas como ACH, SWIFT, redes de cartões, bancos correspondentes e PSPs de custódia, sistemas construídos para humanos e horários comerciais, não para máquinas, comércio global ou liquidação em tempo real. Em contraste, as redes blockchain permitem agora transferências de valor transfronteiriças, sempre disponíveis e em escala. As stablecoins funcionam como ativos de liquidação global, enquanto camadas de liquidez descentralizadas e routers de contratos inteligentes proporcionam FX contínuo e programável entre moedas como USDC, EURC e stablecoins JPY.

Isto desbloqueia uma nova arquitetura financeira onde pagamentos e FX circulam tão livremente como dados. As empresas podem automatizar salários transfronteiriços, faturação, fluxos de tesouraria e cobertura; os comerciantes podem definir preços numa moeda e liquidar instantaneamente noutra; as máquinas podem transacionar autonomamente sem contas bancárias. Enquanto sistema aberto e sem permissões, torna-se uma camada universal de liquidação que liga o comércio real à economia on-chain, não uma réplica dos neobancos, mas a infraestrutura de pagamento e FX que a fintech nunca conseguiu entregar.

3. Infraestrutura de Robótica & Sistemas Financeiros Nativos para Máquinas

A IA Web2 e a robótica estão a evoluir rapidamente, com avanços significativos por parte da 1X, Figure, Skild, Unitree e crescente investimento em IA Física. À medida que os robôs passam de máquinas programadas para agentes autónomos incorporados, surge uma lacuna crítica: diferentes modelos e fabricantes não conseguem comunicar ou coordenar-se através de uma camada comum e neutra. Isto gera procura por uma camada operacional aberta e cross-device—algo que o Web3 pode proporcionar. Identidades on-chain (DID) permitem que robôs se identifiquem sem controlo do fornecedor; registos de contratos inteligentes permitem-lhes publicar capacidades, estado e telemetria; e registos invioláveis garantem responsabilização verificável. Os contratos inteligentes podem coordenar tarefas e fluxos de trabalho em frotas multi-fornecedor, oferecendo a camada de interoperabilidade que as pilhas tradicionais de robótica não possuem.

Os robôs autónomos também necessitam de um sistema financeiro nativo para máquinas, para pagar energia, dados, computação e serviços, sendo que a finança tradicional é inutilizável para eles: robôs não podem abrir contas, passar KYC ou operar em infraestruturas de pagamento centradas no humano. O Web3 confere agência económica direta aos robôs através de carteiras, assinaturas e micropagamentos globais sem intermediários. As blockchains permitem liquidação instantânea e de baixo custo, e padrões como x402 possibilitam que agentes paguem automaticamente por acesso ou serviços. Os contratos inteligentes acrescentam escrow, pagamentos condicionais, seguros e sistemas de reputação, formando uma camada financeira programável e transfronteiriça, concebida para comércio máquina-a-máquina. A criptomoeda deixa de ser um complemento opcional, tornando-se a única infraestrutura de liquidação viável para ecossistemas robóticos autónomos.

4. DeFi Institucional & Emergência de Plataformas Meta-Yield

À medida que a infraestrutura CeDeFi amadurece, negociação, empréstimo e rendimento convergem em plataformas unificadas de risco, onde os utilizadores podem pedir emprestado, negociar e ganhar num único ambiente. Os locais de próxima geração integram perpétuos com mercados de empréstimo e vaults, permitindo que a garantia gere rendimento enquanto suporta posições alavancadas, e um sistema de margem partilhada entre à vista, perpétuos e opções faz com que estas plataformas funcionem como brokers prime multi-ativos, operacionais 24/7.

No entanto, por detrás desta convergência, os retornos on-chain continuam dispersos entre recompensas de staking e restaking, financiamento perpétuo e base, MEV e fluxo de ordens, taxas de LP e IL (perda impermanente), base de stablecoin e FX, discrepâncias entre RWA e NAV off-chain, e prémios de liquidez em mercados de previsão e InfoFi. A oportunidade em 2026 é tratar estes elementos como "átomos" de rendimento composáveis e agrupá-los em produtos meta-yield. Estratégias agregadas podem reunir rendimento estrutural de mercado (financiamento, base, MEV, spreads FX), empilhar rendimentos base com camadas de cobertura e arbitragem, e utilizar mercados de previsão e agentes de IA como sinais de alocação—transformando fontes fragmentadas em produtos estruturados e transparentes de rendimento fixo on-chain, reposicionando os locais CeDeFi como motores completos de rendimento e risco, em vez de simples frentes de negociação.

5. Mineradores de Criptomoedas como Fornecedores Distribuídos de Computação & Energia para IA

Com o rápido avanço da IA, a sua procura energética tornou-se cada vez mais relevante, enquanto a capacidade atual de fornecimento de energia enfrenta um défice substancial. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo mundial de eletricidade por data centers deverá mais do que duplicar, passando de 415 TWh em 2024 para 945 TWh em 2030, representando 2,5–3 % do consumo global total de eletricidade. Contudo, o desenvolvimento de novas fontes de energia é frequentemente dificultado por procedimentos complexos de ligação à rede, requisitos rigorosos de localização e ciclos longos de construção e aprovação. O desequilíbrio entre oferta energética e procura de capacidade de computação tornou-se um novo ponto crítico na era da IA. Neste contexto, as empresas de mineração de criptomoedas, que já detêm reservas energéticas significativas e desenvolveram, ao longo da última década, modelos altamente eficientes de gestão de custos energéticos, tornam-se cada vez mais atrativas. Estes mineradores possuem normalmente licenças de fornecimento de energia existentes e contratos de longo prazo para eletricidade de baixo custo, além de infraestruturas bem estabelecidas, como subestações, sistemas de arrefecimento e mecanismos de resposta a emergências. A transição dos seus equipamentos de mineração de criptomoedas para cargas de computação de IA é também tecnicamente simples.

Como resultado, em 2025, várias grandes empresas de mineração, como a IREN Limited, Core Scientific e Hut 8, viram as suas ações atingir novas altas após expansões estratégicas para computação de alto desempenho (HPC) e serviços de cloud IA. Importa referir que a maioria destas operações de mineração está localizada na América do Norte. Empresas de mineração sediadas na APAC, Ásia Central, Médio Oriente e outras regiões continuam a deter potencial significativo de crescimento e valorização à medida que prosseguem transições semelhantes.

Estas cinco temáticas de fronteira—agregadores de informação em tempo real a potenciar mercados on-chain, infraestruturas de pagamento e FX transfronteiriças, infraestrutura robótica nativa para máquinas, sistemas institucionais meta-yield e mineradores a transformarem-se em fornecedores de computação para IA—captam a evolução do Web3 para uma camada universal de coordenação e computação para uma economia orientada pela IA. Simultaneamente, um número crescente de empresas do ecossistema atinge escala relevante de receitas e prontidão regulatória, abrindo caminhos mais claros para os mercados públicos através de IPO, De-SPAC e M&A.

À medida que o setor olha para 2026, os vencedores serão as equipas que construam nas interseções, onde a blockchain oferece vantagens estruturais em liquidez, computação, coordenação e liquidação. Com estas forças a convergirem, a Gate Ventures acredita que o próximo ano poderá ser um dos mais transformadores da história da indústria cripto, desbloqueando uma nova geração de oportunidades de investimento para fundadores, instituições e utilizadores em todo o mundo.

Sobre a Gate Ventures

A Gate Ventures, braço de capital de risco da Gate.com, centra-se em investimentos em infraestrutura descentralizada, middleware e aplicações que irão transformar o mundo na era Web 3.0. Trabalhando com líderes do setor em todo o mundo, a Gate Ventures apoia equipas e startups promissoras que possuem as ideias e capacidades necessárias para redefinir as interações sociais e financeiras.
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Equipa Gate
8 de dezembro de 2025

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